武忠义发现田宽一郎竟然提供真实情报，很是震惊。
武忠义为了找机会刺杀宫城少将，就让铁鞭向宫城一雄提议，邀请军乐队高奏凯歌迎接宫城少将的到来。宫城一雄不知是计，准许了铁鞭的请求。
田宽一郎发觉八路军早已得知宫城少将的消息，就向前田申报。前田由此推断出内奸应该埋伏在日军大本营，而在当地应该有他...的秘密联络点。
武忠义没能从渤海那里获知宫城少将的行车路线，便率领吕修文去车站探查。
武忠义查出宫城少将，的行车路线后，便在周镇的秘密据点向卫三湖等人安排作战计划。恰好此时，日军闯入作为渤海的秘密联络点，的成衣铺进行搜查，武忠义发现成衣铺原形毕露，大惊失色。
日军突然闯入成衣铺进行搜查，成衣铺伙计暗自向正在密室内发报的成衣铺老板报信。成衣铺老板见来不及逃脱，就放火焚烧密室，壮烈牺牲。成衣铺伙计见状，也引爆手榴弹英勇就义。日军没抓到活口，失去追查内奸-的唯一线索，让前田深感愤慨。
武忠义因为成衣铺原形毕露之事怀疑田宽一郎是日军派来的间谍，于是便将计就计，让吕修文和小四川向田宽一郎透露刺杀宫城少将的虚假计划，并带他去见负责指挥这次战斗的八路军旅长“高国光”。
田宽一郎不知是计，便把获得-的虚假情申报知前田。前田得知八路军可能利用军乐队刺杀宫城少将，就去找宫城一雄，让他用小泉安排...的军乐队替换铁鞭请来的军乐队。宫城一雄考虑到父亲的安全，同意了他的请求。
田宽一郎作为日军间谍，既负责收集情报，又负责暗杀八路军高级军官。当他见到由武忠义假扮-的八路军旅长“高国光”时，以为钓到大鱼，于是凶相毕露，拿出暗器刺杀他。幸好武忠义身手敏捷，才没让他得逞。
田宽一郎虽然原形毕露了真实身份，却不愿认可向日军传送过情报。武忠义已经抓获了跟田宽一郎合伙传递情报...的田宽二郎，就将他带到田宽一郎面前。田宽一郎看到双胞胎弟弟被抓，意识到自己被八路军利用传递假情报，很是愤慨，就地对抗，被小四川一枪击毙。田宽二郎也试图对抗，被铁莲花击毙。
武忠义和吕修文冒充日军特派员率领小四川来到车站，找借口让车站站长把小四川安排到宫城少将乘坐的军列做厨师，辞掉他原来安排好的人选。车站站长虽然很不情愿，但也不敢抗命不遵。