报大恩重八舍命救人 藏私心友谅提议结拜
徐达在汪府门外徘徊，正遇宋大婶和那个赶车的走来。徐达上前盘问，二人一口咬定青青已经死了，徐达不信，与那赶车人言语冲突，动起手来，被打昏在地。
一众饥民将自己由坏人、恶人那里偷来的钱交给朱重八，重八教导他们，即使身为乞丐，也不能欺负穷人，而要救济微小，扶贫济苦，众人异口同声地准许。
汪青青寻机从妓院逃了出来，还没跑多远就被抓住了。老鸨当街痛打青青，青青苦苦哀求她放过自己，老鸨却不为所动。朱重八带着一众小乞丐化缘，见到此景就地出手，救下了青青。他担忧生变，决定带着众人前往沔阳。
宋大婶和赶车的将昏死过去的徐达拖着抛在了路边，徐达清醒过来后，摸了摸秀英给的银子还在，又挣扎着起来去寻找朱重八和青青。
陈友谅带着属下押着货物走在山路上，被一群山贼伏击，最终寡不敌众连人带货被掳到了山上。这一幕恰被一众小乞丐看见，等人走后，他们查看现场，捡到了陈友谅在斗殴中遗落的扇子。朱重八打开扇子，看到上面的题字，知道了自己...的救命恩人有难，决定去营救他，众人也都舍命相随。
来到山上，朱重八命阿登从窗户向屋里放迷烟，迷晕了山匪，救出了被绑-的陈友谅和他的属下定远。临走时，陈友谅认出那个打伤自己的匪首，一刀结果了他...的性命。他还要杀了所有的贼人，被朱重八阻止。
陈友谅提议和朱重八义结金兰，重八自知身份低微，千般推托，陈友谅却执意要拜，重八只得应允。二人跪在关帝像前盟誓，结为异性兄弟。陈友谅猜到了未婚妻的心上人就是朱重八，当面直言秀英之事。重八心有所动却不敢明言，只说自己对秀英并未动情，陈友谅这才稍稍放下心来。
汪青青背着人偷偷练武时吐血，小乞丐去请郎中，却被轰了出来，阖城没有一个郎中愿意替乞丐看病。正焦急间，陈友谅赶到，将青青接到了他家，请他府上的郎中看诊。郎中诊过脉后，说青青是劳顿忧虑过甚，气脉虚弱而咯血。陈友谅邀朱重八和汪青青在自己府上住下，跟着叔父做生意，重八舍不下追随自己的一帮小乞丐，陈友谅慷慨地将他们全都留了下来。
马公生怕秀英再去找朱重八，将她关在家里不让她出门，还说已经去信让陈友谅下月来迎娶她。秀英听了，又气又急，却又无可奈何。她对马公说自己夜得一梦，将来要嫁给天下之主，父亲和妹妹却不以为然，认为她在说笑。
陈友谅接到马公的来信，以为秀英回心转意了，兴奋不已。朱重八暗自心伤，表面却不得不装作欢天喜地...的样子。他虽然刻意遮掩，但心事重重的模样还是被青青和身边...的人看出了端倪。
平章大人派差官通知陈友谅，命他去苏州征粮。陈友谅对于自己区区一介小吏，却会被委以这么重要，的差事十分疑惑，差官说，这是因为平章大人信得过他。