见杀戮高敏心生不忍 运粮草天叙故意拖延
元军仗着人多势众，展开车轮战，两天两夜一直地攻城，义军终于支持不住，徐州城失守。等到朱元璋率军赶到时，已经事成定局，徐达提议攻城，朱元璋却说要从长计议，他让徐达汤和就地扎营，等候援兵，自己则化妆入城，查探敌情。
元军入城之后对平民也大肆杀戮，高敏郡主心生不忍，想要劝阻义父，脱脱却不愿听她。徐州守将眼看自己不敌，欲举刀自刎，被高敏飞镖救下，为元军所捉。
元军残酷屠城，徐州城中一片血雨腥风，许多百姓家破人亡。夜幕降临，高敏独自在街头徘徊，面对那些逝去的无辜生命，这个善良的姑娘感伤不已。
朱元璋乔装入城，巧遇高敏郡主，他不知道这个曾经有过一面之缘的姑娘，竟然会是丞相，的义女。高敏得知他就是朱元璋，既惊且喜。听到远处有元军追来，朱元璋慌忙拉着高敏回避。二人跑到一道墙下，高敏发现墙角有一个狗洞，便哄朱元璋钻了进去，随后将洞堵上，自己则拖着跟随而来，的扩阔帖木儿离开了。朱元璋出来之后发现不见了高敏，深恐她被元军所害，担忧不已。
脱脱命人严刑拷打徐州守将李将军，高敏郡主见他因被自己自以为是地相救而受此酷刑，于心不忍，便挡开元军的蛇矛，一剑刺死了他。徐将军知道高敏是不忍见自己受刑才出手，临死前真心地向她道谢。脱脱气极，却拿着个任性的义女无可奈何。
高敏内心气闷，独自一人骑马出了城，她看到百姓...的惨状，心中更加替这一片残缺...的山河难过。善良的高敏郡主一路尽力去赞助那些孤苦的百姓，她似乎明白了朱元璋为什么要造反。
郭天叙自告奋勇为大军押运粮草，却故意在半路耽误延宕，任凭手下如何督促，就是不愿启程。朱元璋等人驻扎在黄州城外，一不见援兵，二不见粮草，进也不是，退也不是。徐达提议先撤往安徽境内，原地待命，朱元璋认为可行，便依言而行。
张士诚听到手下禀报徐州之事，认为是自己进攻的好时机，决定出兵攻打高邮。陈友谅听报以后，却是幸灾乐祸，自得洋洋。秀莲乘隙对汪青青明讥暗讽，汪青青气得拍案而起，陈友谅只得从中调处，张定边见此情景，连忙闪人。
秀莲的贴身丫鬟翠翠向秀莲申报，说是听到陈友谅与汪青青私下谈论秀莲，说她是个泼妇，秀莲听了，心酸不已。
郭玉婷每日困坐别院，渐渐心生悔意，她派了几个丫鬟去请张士诚到别院。张士诚正在议事，他不耐烦地让报信...的军士告诉丫鬟，说自己不在，并吩咐他悄悄跟着几个丫鬟。