驱军阀上海特别市政府成立 信齐林严华落入张万霖之手
上海工人和上海市民凭借四千人攻破了华界大楼，赶跑了军阀李宝章，建立上海特别市政府，这次成功离不开码头工会的赞助，梁兴义他们开会庆祝胜利，严华上台给大家讲话，他们-的胜利来之不易，是弟兄们用生命换来的，民族企业家老恒和的当家给他们送来酒庆祝。
国民革命军顺利进驻上海，徐可均陪闸北区长王辅走马上任，他们和梁兴义、严华谈判，并准备了协议让梁兴义他们签署，严华察觉协议中要将他们码头工会...的武装力量收编到国民革命军中。严华非常不耻国民政府这种偷摘工会胜利果实的行为，他拒绝收编。王辅却说码头工会在他闸北的地盘上，他有权收编他们的武装力量，并毁谤码头工会鱼龙混杂，梁兴义对王辅这副不可一世的态度感到很气氛，他斥责王辅不应毁谤工人。双方僵持不下，眼看谈判就要蹦了，老谋深算的徐可均出面打圆场，他同意码头工会保存武装力量的操纵权，于是双方重新签署了协议，码头工会成功保住了工人武装和自主权。
梁兴义和严华在这次谈判中赢获胜利，他们召开了表彰大会，梁兴义在大会上特地表彰了一股党的兄弟们，并告慰了牺牲...的兄弟们的在天之灵。阿星和林老虎感谢洪三元勇敢地站出来替铁鼓收尸，他们终于放下偏见，认下洪三元这个兄弟。
齐林想跟着于梦竹一起加入革命，加入码头工会，于梦竹觉得亏欠齐林，她不希望齐林再为自己付出，齐林却坚持说自己所做的一切都是心甘情愿的。
张万霖的赌场和烟馆被码头工会封掉了，他非常愤慨，忍不住向徐可均诉苦，霍天洪也担忧共产党的势力日渐扩大，会对他们不利。徐可均拿出蒋介石的亲笔信，张万霖想看信的内容。徐可均警告他，一旦知道信中的内容，就和马上发生的事脱不了干系，张万霖还是坚持拆开了信，信中-的内容是国民党要彻底消灭共产党。霍天洪亮相永鑫公司全力支持，为了掩人耳目，徐可均派军队加入永鑫公司，由他们出面捉拿梁兴义和严华，并就地正法。
张万霖找来齐林，说他想拉拢码头工会，并让齐林帮他约梁兴义和严华来喝酒。齐林怀疑他的目的不纯，张万霖赌咒宣誓，他就是纯真地想请他们吃饭，希望他们能对永鑫公司网开一面，并提醒齐林，不要打他张万霖地旗号去请，就谎称他南方来了朋友，想在浦东办公，急需招工。齐林推脱不了，只好准许了他。
齐林从阿星那儿探听到严华地下落。正好遇到严华和梁兴义在开会，齐林讲明来意，严华和梁兴义不肯去加入这些应酬，找借口推脱，齐林极力劝说，严华只好准许陪他去见一面。梁兴义有些担忧，他让皮六跟在严华后面。
齐林带着严华见了三位所谓的浙江纺织厂的老板，严华和他们握手时，察觉他们的手掌心粗拙有老茧，怀疑他们根本不是生意人，而是经常使用观音火枪-的人，他猜出他们是永鑫公司...的人。严华拔出枪，让齐林把他们三人的枪缴了，齐林急忙向严华解释，他并不知情。
严华和齐林正准备离开，夏俊林带着人用枪顶住严华的头，这时张万霖现身了，他要找严华算账。齐林向张万霖求情，张万霖却甩了他一巴掌，派人用麻袋装走了严华，把他带到偏僻的树林里……