周卫国与汉奸于得水周旋
汉奸刘二麻子想暗杀周卫国，周卫国派出杨大力等人主动出击活捉刘二麻子，刘二麻子被周卫国五花大绑带到汤旅长身边，汤旅长听完周卫国讲述的原因欲治刘二麻子死罪，刘二麻子惊慌失措编造谎言欺骗汤旅长，汤旅长相信了刘二麻子的话，吩咐下级于得水好好调查刘二麻子，周卫国虽然知道刘二麻子在说谎，为了不惊动于得水，周卫国没有否决汤旅优点置刘二麻子-的方式。
杨大力与周卫国回到住处，向伙伴讲述在国民党军营的经过，一想到刘二麻子依旧逍遥法外，杨大力怒气难消。
于得水想除掉周卫国，周卫国在客栈休息的时候，于得水带了一帮军队来到客栈借口搜找汉奸，周卫国从容不迫允许于得水在客栈中搜查，于得水故意跟周卫国开玩笑，声称可能会在搜查过程中与汉奸发生火拼，从而一不小心损害到周卫国，周卫国知道于得水是在恐吓他，半开玩笑提醒于得水应该想一个更好的借口除掉他。
于得水见周卫国不为所动镇静自若，只得挤出笑容解释跟周卫国在开玩笑，不等于得水开始命令手下人搜查客栈，刘志辉带兵赶到客栈来到周卫国面前，声称奉汤旅长，的命令掩护周卫国。
于得水原来盘算借搜查的机会除掉周卫国，奈何刘志辉带兵赶了过来，于得水只得愤愤不平带着手下人离去。
周卫国见于得水离去，赶紧低声跟刘志辉交谈，将于得水是汉奸的真实身份说了出来。
于得水并不知道自己...的身份已经败露，晚上独自一人跟日本人联络，周卫国派出手下人擒住了于得水，第二天早上拜访汤旅长...的时候让杨大力押着于得水，在汤旅长面前讲述于得水如何与日本人联络...的经过说了一遍，汤旅长听完周卫国-的话勃然大怒，于得水死性不改极力辨解，周卫国见于得水没有悔改之心，马上命令杨大力将一些证明于得水是汉奸的资料拿了出来，汤旅长看完资料痛斥于得水反水国家，就地命令手下人拖走于得水枪毙。
于得水被拖走之后，周卫国与汤旅长签下国共合作协议。
周卫国回到八路军总部计划攻打日军驻守在某处火车站-的军力，在做出决定之前，周卫国已经想好如何攻打日军在火车站...的军力，之前八路军获得国民党赠送的枪支弹药，周卫国决定利用迫击炮轰炸日军驻守在火车站的军力。
入夜，朱子明找到兄弟李得久，要求李得久同意第二天放一辆马车进城，李得久历久替日本人做事看守城门，听完朱子明，的要求左右为难犹豫不决。（剧情吧原创剧情，转载请注明出处！）