正逢中秋节，红姐搬来了一堆的月饼，作为发给他们的福利。周探长不喜欢吃五仁月饼，卞梁把他的那份也给拿了。吴爱爱和郝运也过来上班了，他顺便问吴爱爱回不回家，吴爱爱想起一回家就要和那些家里人介绍的相亲对象打交道，她就头大。郝运也不回家，而当吴爱爱追问,的时候，他就假装自己有个安排。
就在准备下班的时候，广播里传来通知，说转化者发生了命案。动管局的所有人只好赶紧去命案现场调查。郝运竟然察觉这个死者是自己小时候在福利院的伙伴，所以一直都是处于郁结的状态。李正宗让他们在中秋节里加班，尽快侦破此起命案后，众人就各自忙自己的事去了。吴爱爱注意到郝运不对劲，以为他是第一次遇到命案吓傻了。在去许智的养父母家中调查的路上，郝运告诉吴爱爱，许智是自己在福利院时的一个玩得很好...的玩伴，吴爱爱这才知道原来郝运是个孤儿，小时候他,的父母死于火灾。
许智的父母显然不相信自己的女儿就这么死了，尤其是许智的父亲。然则许智的母亲说，她的女儿昨天是有些不对劲，说的话古里古怪，她还提供了一个线索，许智的丈夫王跃飞在外面养小三，这很有可能是导致许智死亡的一个重要线索。与此同时，周探长也找来了王跃飞调查，王跃飞看到自己妻子死亡的那些照片，脸上露出不可置信的神色，并且他认为自己的妻子得了产后抑郁症，很有可能是自杀，他坚决否认是自己杀了许智。段未然分析了监控录像，察觉王跃飞在案发时间确实有完美的不在场证明，周探长觉得许智很有可能是自杀。
郝运一个人和四爷呆在家里，吴爱爱拿了一堆器械过来陪他，顺便告诉他许智的案子准备要结案了，然则作为转化者，许智的一些遗物未便被她-的养父母留着，所以距离盘算让郝运代为保管许智的遗物。就在郝运看着许智的遗物时，他们察觉了许智的音乐学院录取通知书，然则周探长说许智的简历上写着她从当地师范学院毕了业就去当音乐老师了，不可能去外地念书，案子似乎没有那么简单。
周探长去询问了王跃飞，察觉当初许智考上了当地的师范学院...的同时，也考上了北京的音乐学院，之后她出去散了心，时间为一个月。这边的吴爱爱和郝运咨询了万晓娟后，得知蚯蚓精可以分身，为期也是一个月，所以他们推断许智很有可能是利用这一个月里分身，制造出一个一模一样的自己，一个去了北京上学，一个留在当地。即使卞梁觉得在十八岁的时候，因为纠结于安排会该哪儿上学而将自己分身，太过于夸张，然则郝运说去北京调查很有必要的，周探长一开始想抢下这个去北京调查...的机会，然则在接了一个电话之后他无奈地把这个机会让给了郝运和吴爱爱。郝运回家收拾了行李，跟四爷告别，很快就和吴爱爱前往了北京。