因涉嫌走私酒精罪，违规入境罪而被动物管理局通缉的一只加菲猫黄加飞化为人形逃逸在外，动物管理局对其进行拘捕。8月24日晚上十点，在明德市小河区-的固安隧道出口处，明德动物防疫中心工作人员兼动物管理局人员对过往车辆进行例行检查。司机一脸的不自然，但还是乖乖地让他们检查，车上装了一车-的猫狗，毫无异样，他们便准备对司机放行。
然则工作人员注意到车上有猫爪的痕迹，所以让司机把脸转过来，殊不知司机忽然露出獠牙，瞳孔也酿成了猫的瞳孔，他踢翻另一个工作人员准备逃跑，被人用射中，变回了猫的原形然后跑掉了。郝运是一个半吊子的宠物医生，空有吹破牛皮的广告，技术却不怎么样，有个客人因为不满自己的小猫咪经过郝运的配种手术而生出了一堆的杂种小猫，逼上门来让郝运给个说法，否则他们就弄死他养...的狗。
郝运正无奈之间，有只黄色的加菲猫闯了进来，他只好撒谎说这只猫就是保罗，即跟他的猫咪安吉拉配种的猫，他包管给他一天时间，他会配种出纯粹的加菲猫。对方见他这么说，便给了他一天时间。待凶神恶煞的一帮人走后，郝运给那只黄色的加菲猫打催情药，正准备着手。一个娇小的美女（吴爱爱）闯了进来，拿了一张大汉的照片问他是否见过这个人，郝运表现没见过，她又拿出一张加菲猫的照片再次询问。照片的那只猫赫然就是郝运手中-的那只黄猫。郝运不想让她察觉这只猫在他这里，所以撒谎说往其它地方跑了，只是没想到这只猫突然咬了他一口并发出猫叫声，猫随后从他手中逃脱，吴爱爱察觉后，一直追着那只猫，弄坏了他店里...的器械，郝运拿出手机拍摄她的所作所为，却被打翻在地，手机屏幕也碎了。
吴爱爱追着那只猫出去，掉落了身上的工作证，郝运察觉她是治安组的探长。话说那只猫逃出来后再次化为人形，还穿了衣服，只不外他露出来-的猫毛让吴爱爱生疑，吴爱爱对他穷追不舍，期间还呼叫同事协助，郝运跟着出来，惊讶地察觉吴爱爱似乎酿成了一条黄鳝穿过了一个极小...的缝隙。吴爱爱联合同事打中黄加飞致使他变回猫形的时候，他又趁人不注意逃跑了。
吴爱爱追着那只猫到了菜市场，他们对着一只猫说着拘捕之类的话，令普通人很是奇怪，郝运跳出来扰乱差点又让那只猫逃了，好在吴爱爱及时将那只猫抓了。在菜市场的所有人都看到了那只猫酿成人的模样，十分惊恐。却是吴爱爱很淡定地和局里-的高冷缄默科技宅男段未然联系，让他清除这些人的记忆，随即周探长拿着一个喇叭播放了一段音乐，菜市场-的大妈大爷们就被清除记忆了，唯独郝运的记忆清除不掉。
然后吴爱爱等人就把他带回局里，但无论用了什么方法都清除不掉他记忆力关于黄加飞的片段，他们只好暂时先把他和那只黄加飞猫关在一起。没想到之前他给黄加飞打,的催情针起了作用，他一直在郝运面前搔首弄姿，郝运不忍直视。他只好给黄加飞按摩缓解他-的激动之情，两人顺便聊了起来，尔后郝运利用碎屏的手机帮黄加飞解绑，两人想方设法逃了出去，没想到黄加飞把他一个人抛下，自己一只猫跑了。
郝运随后一直在局里躲着他们，差点被原形是蝙蝠的段未然给吓死，他又逃进了一间房间，投影屏上放着一部片子，讲述着管理局...的由来，郝运由此清楚了转化者是什么。然后社长李正宗涌现了，他希望郝运能加入动物管理局，郝运不愿，李正宗便带着他准备去做开颅手术恐吓他，郝运吓得魂都快没了。