村民向老邱解释，如果他们继续留在村落里，国军待会来了他们也没方法。老邱他们苦苦相劝，村民们依旧不听。最后，村民们认可他们绑了一群红军，老邱进祠堂救人。他们进入后发明了几个红军弟兄和彝族人。骡子看到了阿果和她哥，很是不测。阿果解释说是因为他送的水壶上面有红星，村民把他们俩当做红军抓了。老邱带着救出来的弟兄们集合准备离开村落，老邱看着都挨饿的村民们，于心不忍，把自己仅剩的干粮都给了村民。阿果和哥哥赶来向红军叩谢，还让骡子和他们回寨子，骡子没有同意。阿果和哥哥走山路时发明了以王金发为首的一队国军，于是立刻赶回去通知红军。云中飞一路偷偷跟着骡子。老邱派的侦查员在前方探路途中遇到了回来告诉他们有国军的阿果，人人一起就往回赶通知了老邱。老邱不忍村民们遭受国军，的凌辱，决定单枪匹马回去救村民，骡子也跟了去。老邱回到村落中，告诉村民们国军正在赶向这里，让他们赶紧躲起来。王金发带着，的小队人马杀了一个赶来通知他们村里有红军的村民。村民们害怕了，这才相信红军是来救他们的便躲起来了。老邱赶紧安排弟兄们准备伏击大军队，侦查中发明了国军近二十倍于自己的军力，老邱让命令幸免日间正面交火，要比及晚上才着手。国军领导看到老邱有恃无恐，便怀疑他们是有准备，便下令比及晚上开火。夜里，老邱推测国军不会来，就让弟兄们明天把国军引到村里来开战。村民们聚在屋里商量红军是好人，和以前来-的国军都纷歧样，每一位村民也都意识到以前的行为太对不起红军了。于是，村长领着自己的女儿来向老邱报歉，老邱让他们明天照顾好自己，否则开战...的时候人人谁都顾不上。骡子去堆满保安团尸体的地窖找水壶，阿果漫不经心，言语中和骡子怄气离开，骡子追出来好语相劝才哄好。村长问老邱为什么要把村民们放在心上，老邱解释:这个天下穷苦人最多，这个天下是老庶民的，红军是老庶民自己的部队，所以一家人要团结，能力把天下给夺回来。骡子寻水壶未果，阿果和他谈话过程中，听说了花姑被王金发害死了。骡子讲话中无意发明了被盖住的水壶，又发明了一杆捷克造。云中飞躲在黑暗杀了一个国军劫了他的枪。老彭和小蒋守夜时聊着自己的家人们的遭遇，互相为明天...的战争打气。骡子在火堆旁制作弹弓，阿果问她送完黄金报完仇后干什么，骡子说没想过，阿果让他跟自己回寨子娶她，骡子不知所措也没有准许。原来阿果是害怕自己明天会死，希望骡子准许娶她，这样能让自己临死前高兴点，骡子听完，准许了阿果。