1933年秋，国民党50万大军对江西中央红军进行第五次围剿。第二年国民党的九个师围剿江西瑞金，红军长达一年...的反围剿因为不对的军事路线正面临失败。至此，共产党军撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬着自己已经死去的三女儿喜妹子准备回家，作为红军领导的钟首长看到这个情况内心很是过意不去。远处走来的一名红军喊钟首长，让他去看看不肯离开的邱排长。老爹问钟首长是否还回来，钟首长向他敬了一个军礼以示回答。老爹在内心说:不管十年还是八年，你们一定要回来。钟首长走进放满红军尸体的房间，询问着老邱为什么不肯离开。老邱觉得死了这么多兄弟的原因是因为中央红军的决策失误，他内心愤懑对钟首长说:看看躺在这里...的兄弟，你是首长，不心疼啊？老邱揭开旁边一名牺牲了的红军（小石头），的盖布，怀念着带他入伍的日子。他眼里带泪，觉得自己对不起小石头-的母亲，也对不起小石头。钟首长听完老邱，的话，叹了一句:青山有幸埋忠骨，何须马革裹尸还。语毕，钟首长弹起屋内的钢琴，唱着国际歌，引来很多-的红军兄弟观看。大街上，骡子叫喊着寻找着（他，的牲口）黑伢子。骡子，名田骡子，是一位以给人送货物赶脚为营生的湖南乡下人，他的牲口是一头名叫黑伢子...的骡子。路过...的老人叫他去洋庙去看看，说是没人领都在那里。骡子寻着路走进了洋庙。钟首长停下弹钢琴，老邱走近骡子问他找什么，言语中和骡子彼此都颇有不满。钟首长劝说老邱带骡子找黑伢子，老邱不满地带着他来到一个停满伤员的处所。骡子才和他说，他找-的是牲口，老邱才反响过来。本想离开，骡子却反而挟制他以要告诉钟首长的后果陪他找。因为要转移，钟首长便根据实际情况，要求凡是和作战无关-的器械都要扔掉。老邱带着骡子找黑伢子找到了牲口棚，骡子上前就想带走黑伢子。老邱分歧意，就问老钟（管红军...的牲口运输，也是钟首长的父亲）这匹骡子的来源，老钟说是市场上十块大洋买来，的。红军转移物资需要牲口，老邱不让骡子带走黑伢子。然则骡子又不肯意把黑伢子送给他们，钟首长便和骡子商量可以给他十块大洋买下黑伢子。骡子思考间决定当马夫换工，赚够十块大洋再把黑伢子带回家。钟首长亦同意，骡子也就留下来了。老邱对于留下黑伢子很不解，于是问钟首长，钟首长夸赞着骡子的心眼好，要是中国人都这样，仗就好打了。物资转移路上，骡子想照顾黑伢子，老钟说，这是军队，钟首长把黑伢子交给他，他就要管着黑伢子。骡子看着老钟拉着黑伢子过河，然则黑伢子死命不走，骡子笑看着。钟首长过来，请求骡子牵着黑伢子过江，骡子才准许牵着黑伢子过江，没想到黑伢子果真乖乖地跟着骡子过江了。骡子牵着黑伢子途中，想起了他未过门...的媳妇花姑。钟首长看黑伢子过了江，吩咐人人一起过江。夜里休息时，老钟劝说骡子去吃饭，骡子不想吃，老钟看出骡子是在想着自己未过门，的媳妇花姑。骡子道出了自己跟着红军送物资是为了挣十块大洋，还讲述之所以叫那匹骡子为黑伢子是为了怀念自己失散多年...的亲兄弟。此时的国军休息地，士兵们在讨论着红军会不会来，其中一个士兵询问了云中飞的看法（云中飞，骡子失散多年-的亲弟弟）。他回答:穿上这身衣服，我们就是畜生。讲话间，营长要求全体集合，说是有人潜入了长官，的军房。营长捉住了云中飞，原来是他偷了营长-的钱，营长下令让云中飞去前线接触。1934年十一月底到十二月初，红军突破湘江，湘江战役打响。钟首长告知全军现在是平安，的，上下一片欢呼。