蒋介石对于目前的抗日局势有些担忧，他召集手下高官开会，有的军官并没有认识到情势的紧迫，提到日军的作战能力，称日本就是一个小国，地少人少武器也不多，是打不了持久战的，相比之下，中国土地辽阔，人员众多，完全可以打一场持久战，让蒋介石不要过于担忧。
延安，冼星海在妻子-的陪同下创作抗日歌曲，经过几天不分黑天白日地创作，冼星海创作出了《黄河大合唱》歌曲，完成创作以后，冼星海拿着曲谱从屋里走出去，连鞋子都顾不上穿，站在屋外手舞足蹈，哼唱着自己创作出来的抗日歌曲。妻子用黄豆和黑糖磨了甜点，冼星海穿上布鞋，在喝了甜点后以为自己喝的是咖啡，这让妻子哭笑不得，提醒他连续几天几夜韬匮藏珠搞创作，连味觉都退化了，喝的是不是咖啡都尝不出来。
随后，冼星海开始教八路军演唱《黄河大合唱》歌曲，毛泽东也来旁听，不由自主跟着战士们哼唱着《黄河大合唱》。《黄河大合唱》歌曲开始在八路军各个军队里广为传唱，站岗的国民党士兵们也受到了影响，也跟着一起唱起了这首歌曲，这时，一名国民党长官走了过来，训斥下属们唱八路军歌曲，这是典范的亲共倾向。
一伙大学生来找八路军要从军抗日，国民党长官见大学生们很不待见国民党，马上拉长了脸，提醒大学生们想加入八路军就去太行山。深夜，大雨倾盆，一支八路军军队从村里经过，想在一户人家家里落一下脚，屋主却担忧他们是强抢-的土匪，于是要求屋外的八路军队长唱《黄河大合唱》，以此来鉴别身份。八路军队长一字不差地唱起了《黄河大合唱》，屋主终于放心地开门迎接八路军军队，还提出要加入八路军去抗日。
国际主义战士白求恩完成了在中国的救死扶伤任务，马上离开中国返回加拿大，在回国之前，他抓紧时间为受伤的战士们做手术，不虞在手术时发生了无意，白求恩手指被手术刀所划伤，因此感染了败血症。聂司令一行人前去看望白求恩，在白求恩的要求下唱了一首《黄河大合唱》，白求恩在歌声中慢慢闭上了眼睛，周围的人们伤心痛哭，毛泽东在听到这个消息后也很心痛，感概万分地写了一篇文章来纪念白求恩。
东北抗联名将杨靖宇一直在山里坚守，他命令一个汉奸下山去买鞋，没想到汉奸却带了一伙日军上山，杨靖宇壮烈牺牲，日军在他的肚子里察觉只有树皮，忍不住钦佩不已。左权在指挥战斗中，妻子从老家寄来了一封信，左权连看信的功夫都没有，他告诉送信的士兵，他在指挥战斗,的时候只想收到...的是情报，而不是家书。打完仗后，左权才有时间看妻子写的信，信封后头是女儿的一双小脚印，妻子在信中解释自己本想给女儿照张相片，由于本地没有照相馆，只得把女儿的脚丫印到信封上，以此来缓解左权对女儿-的思念之情。
汪精卫成立了伪汪政府，企图卖国求荣，消息传到左权耳朵里，左权怒火冲天地大骂汪精卫是卖国贼。冼星海将要深入到八路军军队之中，去教八路军编排抗日歌曲，这一走就将近半年才能回来，在出发的时候，冼星海恋恋不舍地与妻子告别。日军对八路军实行了囚笼计划，企图困住擅长游击战的八路军，左权与彭德怀针对日军实施-的囚笼计划，商量着如何采用对策。