1934年，红军转移到了广西龙胜县的苗族村寨，为了不打搅百姓，战士们就在街上暂时休整，寨子里,的百姓们不了解红军，对他们纷纷回避，小男孩四伢子推开家门给战士们送水，被母亲强行带回了家，马胜看到这一幕很是心酸，就是因为红军路过了十个村寨，而这十个寨子都着火了，百姓们把红军当成了灾星。这时，不远处传来着火,的呼救声，马胜和战友们急忙赶了过去，原来，这些寨子着水事出有因，周恩来派军委守卫局警卫员王伟带着战士们探明原因，并把两个桂军纵火犯团团包围了，四伢子见状拎起棍子要打纵火犯，却被纵火犯就地挟持当了人质，连长毛振华及时赶来，抬手连开两枪把两个桂军打死，四伢子被救下来，毛振华还活捉了一个想要逃跑的纵火犯。
经历了这件事后，马胜对毛振华佩服有加，四伢子母亲对战士们救了自己的儿子而感激涕零，她让四伢子给马胜他们送来热水，四伢子非常喜欢红军，因为他的...的父亲加入了反日反帝同盟，只是现在被关在县城,的监狱里，四伢子想加入红军去救父亲，马胜准许他，等到了县城就把牢里的人都救出来，四伢子把父亲给他的印章送给了马胜，请求马胜把父亲救出来，马胜送给小四伢子那张画册作为回礼，四伢子不想夺人所爱，又把画册还给了马胜，称自己长大以后也当红军。
马胜等人跟着大军队来到了贵州黎平县，他们回想在湘江的战役，觉得打得太窝囊了，马胜不想听任李德这个洋人瞎指挥，他非常希望毛泽东能重掌指挥权。李德痊愈回来，得知党委会通过了毛泽东转战贵州建根据地的决议，他气得怒形于色，周恩来痛斥他使用了错误,的军事路线，造成无谓的牺牲，红军节节败退陷入绝境，李德很不服气，周恩来和他摆事实讲道理，李德被说得哑口无言。
1935年1月1日，在贵州瓮安会议上解除了李德,的军事指挥权，战士们的脸上露出久违的笑容。毛振华率领军队抢渡乌江，因为筏子不合格而失败，毛振华不甘心，连夜试了两次还是不成功，没等抽调人手重新扎竹筏，敌人就开始疯狂扫射，毛振华他们只好退回阵地，和敌人隔江作战，炮兵营赵营长亲自上阵，他用迫击炮把敌人打得落荒而逃。
红军来到遵义，朱德组建篮球队和群众比赛，大家打得酣畅淋漓。不久后，红军在遵义召开会议，周恩来直言不讳指出了李德和博古独揽指挥权，导致了红军一连串...的失败，毛泽东一一列举了他们二人在指挥上...的三个致命的错误，李德很不服气，和毛泽东据理力争，朱德和彭德怀分别站出来让毛泽东重新掌握军事指挥权，否则他们就会带军队离开了，就这样，会议确立了毛泽东的指挥地位。
马胜远远看到毛泽东伟岸,的背影，他激动万分，特意画了一幅画想亲手送给毛泽东，多亏王伟协助，马胜在会议室外终于等到了毛泽东出来，马胜把自己画-的那副画送给毛泽东，毛泽东很喜欢，鼓励他们好好战争，马胜激动得说不出话来。少共国际师师长彭绍辉把战士们集合起来，宣布了上级...的命令，要把他们分别编入其他军队，可是他们却不想分开。