王以山建议秦观立刻转移，保存有生力量，秦观却坚持要在这里守株待兔，他就算是豁出命也要要查出叛徒是谁。他怀疑后羿，只有后羿行踪莫测，他有责任清理门户。原来后羿是秦观一手带大的，后羿性格孤傲，天纵奇才，连著名的爱国华侨领袖陈嘉庚都颇为看重。然则，秦观认为人大了野心就大了，后羿有可能和敌人互相利用。有手下来汇报派去营救柳家母子-的人回来了，说是只看到满地日本人的尸体，不见柳家母子的身影。秦观推测，只有后羿有这样的本领！他希望在五月花原形毕露被敌人破坏之后，王以山能前来寻找谜底！两人依依惜别。
美智子通过排查，找到了五月花照相馆。日本人的汽车从前门停下，王以山从后门顺利离开了！美智子给秦观开出了两个条件，一是南侨总会来往的秘密路线图，二是诱捕后羿。秦观从美智子的话里听出后羿不是叛徒很开心。秦观知道自己必死，提出临死前想知道反水者是谁，他会给美智子南侨总会来往秘密路线图的线索作为交换条件。美智子准许了，说内奸是他们...的熟人。
秦观打开书柜，背对着敌人偷偷把一个金色表篁夹在了书里。然后拿出一个盒子，打开里面有一把剪刀、一个微型照相机、和一个镯子，他表现这就是路线图的线索，让美智子过来告诉她怎么用，美智子没上前反倒向后退了几步，命令特务上前搜查。秦观缓缓吟道“伏波惟愿裹尸还，定远何须生入关”，猛地揭开衣服，腰上赫然缠绕着一排炸药！随着轰的一声巨响，饱读诗书...的南洋爱国志士秦观与敌人同归于尽了！日本人在五月花照相馆白白死了两个手下，没有找到任何有用的线索。
任务失败后美智子打电话给神奇女人，说她抓捕后羿的最佳时机错失了，她需要新的抓捕方法。神奇女人告诉她，第一联络站被毁，后羿势必会去第二联络站，一定要把五月花照相馆恢复原貌。
何姝瑶去找陈小凡还没有回来，然则五分钟后演出就要开始，连宪兵队野田队长的太太都来了，吴猛急的如热锅上的蚂蚁，堵在门口敲门。高慕青急中生智，换上了何姝瑶的演出服。最后侍应生拿来钥匙，吴猛才进了房间。高慕青假称自己是何姝瑶的朋友，何姝瑶出去做事了。吴猛围着高慕青转了两圈，忽然换上了笑脸，想出救场奇招让高慕青上场替唱，而且临时想出了“小梦仙”的外号。
在吴猛的一再督促下，高慕青顺手拿了张金色-的蝴蝶面具戴上上了台，唱了首英文歌曲《莉莉玛莲》，这是一首温情脉脉的叙事歌曲，倾诉了远离家乡的战士渴望结束战争，返回爱人怀抱的心情。歌声在和平歌舞厅回荡，震撼全场，台下掌声如雷，野田太太听到歌声也忍不住落下了泪滴。这时小凡和何姝瑶赶回了歌舞厅，难以置信地看着台上的一幕。看到高慕青抢了她-的风头，何姝瑶又妒又恨，只惋惜哑巴吃黄连有苦说不出。
吴猛夸奖高慕青是天籁之音，他愿意把她捧红。高慕青不为所动，他又建议合作，一起分账。高慕青借口要换衣服，再一次拒绝了一直聒噪的吴猛。不虞，野田队长和太太也来到了后台，亲自邀请高慕青出席野田太太的生日聚会。高慕青憎恶地看着野田，嘲讽他既然对她刚刚唱的歌那么熟悉，为什么不厌恶战争呢？野田狂言不惭，只有失败者才厌恶战争，胜利者只需要小小的一点忧伤就能把战争转换成前进的巨大力量！何姝瑶和小凡远远地看见高慕青在和野田夫妇交谈，感慨高慕青还挺有本领，这么快就勾上了日本人。然而，事实上，高慕青挂念着她,的怀表还在原来,的衣服里，心急如焚。
正在这时，存仁医院院长的独子李少飞也来到了后台，他一直喜欢陈小凡。看到小凡，他高兴地拍了拍她的肩膀，没想赴任点被陈小凡卸了胳膊！吴猛过来趋承李少飞，知道是陈小凡的“杰作”赶紧抽身，游离事外！陈小凡正言厉色地警告李少飞再敢着手动脚，头都给他打爆！
这边吵得正热闹，王以山赶来调处。野田队长觉得奇怪，王以山一直清心寡欲，怎么也来歌舞厅？王以山借口来看朋友，将小凡和少飞介绍给野田。又邀请野田一起喝茶聊天。高慕青刚送走野田太太，张力又拿着鲜花来请她吃宵夜，陈小凡乘隙拿走了高慕青...的怀表。没想到一出门，就又被少飞堵了正着。没有方法，只好把他打翻在地，夺路而去。
王以山谎称棋社还有事起身告辞，和小凡一起走出了和平歌舞厅。他再一次批评小凡以后在执行任务,的时候，不能打人，越不引人注意，越有利于完成任务。小凡将印有虎头印的怀表交给了王以山。王以山发觉高慕青正在跟踪着他俩。两人使计将高慕青打晕，带回了茶馆。
子夜，秦海东做了个恶梦，满头大汗醒来，这个恶梦这些年一直困扰着他！他梦到他在打枪，四妹在洒汽油，箱子被封了口，里面有个人挣扎着要出来！他的妻子林雨萌温柔地帮他擦着汗，但他不敢告诉妻子他梦到了什么。只有他自己知道，梦里的情境就是他的过去！他想起柳师傅说,的话，炸弹如果晚爆几分钟，说不定死的不只是四妹一个人，一切都要往前看，四妹一定不想看着他内疚,的度过后半生。秦海东悄悄起身穿好衣服出了门，林雨萌看着他去了另一个房间。
王以山按照和秦观的约定，悄悄来到五月花照相馆，察觉了书里夹着的金色表篁。
佐佐木询问美智子昨晚...的行动是否顺利，美智子说柳家母子没能除掉，但她在五月花照相馆布下了天罗地网，只要后羿去，就一定逃不掉；只要后羿想送走柳家母子，就必须去五月花照相馆。佐佐木提醒美智子后羿是个重情意...的人，他和柳俊义的情意很深，必须好好利用。陆伟被日本人救活了，佐佐木决定亲自审讯。
高慕青早上在茶馆醒来，察觉自己被五花大绑。她称怀表是义父送她的礼物，陈小凡却怀疑怀表是从柳师傅那偷来,的！