跌下悬崖的惠忍从昏迷中醒来，在邺城寺院，他找到了惠橼和惠石。都是一阵惊喜。惜月认为，在这邺城，还会有什么人会与父亲结下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斩草除根。惜月又要去找高洋报仇，惠石说，看起来这件事还很复杂，他劝惜月冷静行事。
慧可被蒙住了眼睛，镇定地静坐在一间阁楼里。门被推开了，走进一个男子，的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙脸的黑布。慧可认出了来人，正是道恒!道恒炫耀地告诉慧可，自虽被师父赶出少林，但现在可以证明，师父是看错了人，一个月前，他已经成为了北齐国的堂堂国师。慧可小看地问，你竟投靠了高洋?道恒说，师弟，敢在齐国大都这样直呼皇上的名讳，可是死罪!道恒还告诉慧可，是他一时疏忽说漏了嘴，让皇帝高洋得知慧可一直隐居少林寺，只怕慧可不只性命难保，嵩山少林也会因慧可而惹祸上身。他这样做的目的，就是为了获得少林寺的传寺袈裟。原来，慧可曾为前朝大将，俗名神光，因看破红尘，来到少林，自断左臂，出家为僧，与道恒一起追随达摩左右，不想道恒这次竟将他出卖给了皇帝高洋。
道恒将没兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，让没兄弟去见慧可，劝慧可准许道恒的条件。没兄弟见到了慧可，慧可质问他为何滥杀无辜?但没兄弟只认可私自出寺，不认可杀了人。慧可和没兄弟设计逃出了。慧可和没兄弟在城墙外，的荒郊，受到了黑衣武士-的追杀。
慧可和没兄弟又见到了少林门生，没兄弟讲出了原委。原来，离开少林寺以后，他是受人所逼，到邺城寺院教新招收的和尚们练武，后来，邺城寺院-的和尚被官兵抓走，他也被抓了起来。这就证明，这之后的假和尚-的所作所为，与没兄弟无关。也与邺城寺院无关，而是官家有意所为。门生们却还是不明就里，只有慧可知道真相，却又未便告诉门生们。慧可盘算和门生们尽快离开邺城，正在这时，跌下悬崖的惠忍找到师父和少林门生，还好，惠忍的累赘还在，慧可打开累赘，取出达摩袈裟，与门生们跪拜。拜后，慧可对门生们说，此本圣物，引人向善，袈裟...的传递，就是禅宗精神，的传递。掩护袈裟就是掩护人们心中，的一片净土，就是拒绝邪恶!门生们望着袈裟和慧可，一脸庄严。突然，屋外传来水盆落地的响声，众人回头一看，浑身是血的小沙弥喊了一声师父，便倒地死去。
方丈和门生们急忙赶到房间外，这时才发现，门外火把通红!
少林弟护在慧可前，准备抵御!
只听，一阵放肆的狂笑声中，高洋走出来……