黑衣女子名叫惜月。
老鬼不晓得她有武功，欲调戏她，被惜月砍掉了一只手。老鬼向惜月掷出长刀，刺在惜月-的背上，惜月也被刺成了重伤。惜月杀了老鬼，忍痛逃去。惠石和惠努救出了小娥，小娥无家可归，请惠石和惠努收留她，惠石和惠努将她暂时安顿在一个山洞内。
孙霸率领官兵围困住了少林寺，要放火烧掉少林寺。
孙霸欲烧死惠努，方丈为救门生，出寺与孙霸讲理，也被孙霸扣押，被官兵捆绑。孙霸放火欲烧死师徒二人!门生们死命相拚，于烈火中救出方丈和惠努，紧闭寺门。
孙霸命士兵撞开寺门，要将少林寺酿成一座坟墓!正在官兵们撞开寺门，准备大肆杀戮之时，往洛阳送信的惠忍赶了回来，带回来一封重要的回信，无奈寺门被官兵重重包围，惠忍死活冲不进来。少林门生运用绝世武功将小惠空的在空中传弟递着，惠空拿过信，又在空中传递回来，将书信交给了方丈。方丈将信交给孙霸，孙霸看后，受惊地看着方丈，随后一脸丧气。
原来，方丈的信是送给洛阳王高奇，而高奇此时就站在少室山的山头，看着少林寺里发生的一切。
高奇坐轿来到少林寺，方丈慧可以礼相待。并献上了一册《达摩秘籍》...的抄本，高奇很是欢喜。
高奇和方丈下棋品茶，谈禅论法，很是满意。高奇突然拿出一把长剑，这把剑比一人还长，高奇问方丈，方丈认识这把剑吗?方丈不语。高奇笑道，将军，当初这把剑握在你...的手中，雪刃突厥三千里，削尽头颅无数，怎么能安于听晨钟暮鼓，对黄卷青灯呢?原来，方丈曾是前朝...的大将军，因家遭大难，看破红尘，遂不肯再行杀戮，投奔少林寺，被达摩收为门生。故高奇有此言。高奇暗示方丈出山，随他抢夺天下。方丈说，仗打得还少吗?人死得还少吗?这中原大地上血腥味道还不敷浓吗?方丈向高奇表现，自己已经一心向佛，再无红尘之念。
受伤-的惜月潜藏进一个山洞内，伤势危重，被惠石和惠忍发现，申报了方丈。方丈为惜月疗伤排毒，又拿出秘藏的“九转还魂丹”让惜月服用，惜月转危为安。可是惜月伤好了以后，捆缚了侍侯她-的惠空，逃去了。
方丈慧可要去皇宫里为太后讲经，高奇相陪。路上，高奇坐轿，方丈步行两人各得其乐。
洛阳城大街上，没兄弟孤寂地走着，胡乱唱着歌，自得其乐。
突然，他看见一队官兵押着一群美女和一辆囚车在行进，囚车里关着少林寺...的三门生惠努。
他分明看见，美女和囚车被押进了高奇的洛阳王府!……