金聃龄救下了人鱼，带她回了官衙。老爷获得信息后，计划着下一步如何着手对于俩人。他黑暗杀了一个跟他作对的人，这人尸体冲上海滩，人人却都推测是人鱼这个凶兆所致。趁着县令在海滩处置凶案，老爷的小妾洪娘带着女巫和群众们闯进官衙。人鱼正在房中看着一个瓷瓶出神，瓷瓶上的图案，正跟车诗雅看到过...的一样，一个现代的男人和人鱼相拥着。 这幅画，是金聃龄根据他一个奇怪梦境画出来的。金聃龄获得报信儿后，策马狂奔，要赶回县衙。现代的韩国，假扮警察的马大荣，正敲开许俊宰家的大门，人鱼沈清打开门看到了他。命运仿佛在轮转。许俊宰及时赶到，对马大荣的身份质疑，真警察到了，马大荣急忙离开。警察们不去追赶，却只顾盘问许俊宰为何开车冲开警戒线，并对他进行了处分。回屋后，许俊宰想问出自己和沈清之间到底曾经产生过什么，沈清还是不说。许俊宰失去了耐心，说明天如果还不告诉他，就让她离开。姜瑞熙要马大荣把许俊宰的地址发过来，被智贤听到，智贤偷偷记下了地址，并有意弄坏了手机。车诗雅来找俊宰，不乐意-的沈清有意戏弄她。听车诗雅让她离开，她竟然咬伤了她，的手指。许俊宰请沈清吃饱饭后，给了她部手机，让她什么时候想说了打电话，然后让她离开。沈清也提出了个条件，说初雪的时候想跟他在南山见面，那时有话对他说。其实，她并不是想说许俊宰一直想知道-的事，而是想在初雪那天，告诉他她爱他。因为她相信初雪那天说的话，一定会成真，她希望俩人终成眷属。沈清终于走了。许俊宰看着手机，他想通过手机定位，得知沈清...的动向，从而掌握她真正的想法。后来知道马上进入韩国冬季最冷的一天时，忍不住定位沈清，发明她在江南，就赶了过去。赵南斗又找到了新-的作案目标，那就是珍珠，并且更妙的是，他要下手的是珍珠的一笔私房钱，到手后料珍珠也不敢声张。姜瑞熙来珍珠家里，感谢她上次送去的饭菜，让许日中吃得很香。其实这饭菜，就是珍珠的佣人即俊宰...的生母莫宥兰做的。 首尔下雪了，沈清急忙赶往南山。许俊宰定位到她正在赶去时，也冒雪赶去。不虞，沈清被智贤，的车撞倒在地，意识渐渐模糊。