黑月是不祥...的象征，找不到沈清...的许俊宰，站在街头，望着马上陷入黑暗-的那细细的一弯月牙，心内极度不安。同样是黑月之夜，金聃龄听属下申报，那个一直想捕捉美人鱼，叫梁胜基...的当地财主，联系了他经常贿赂的汉阳掌令赵风学，诬告金聃龄被美人鱼迷惑陷害他杀人罪。赵风学已向主上申报此事。梁胜基每天派人抓紧打捞，一心要捕捉美人鱼。金聃龄听了忍不住怒火中烧，打开梁胜基的牢门，让他受死，直斥他再也不要出身，然后挥剑向梁胜基刺去。马大荣惊叫着从床上醒来。惊诧着为什么会做这样一个梦。望着窗外的黑月，他意识到了许俊宰、沈清和他前世的宿命纠葛。其实，沈清只是在百货店里退货。退完货后，她坐在游乐椅上，仰面沉醉在回忆中。这时，许智贤取代许日中，正在巡视百货店，看到了沈清。他制止了属下对沈清，的打搅，悄悄地看着她露出了笑容。沈清走出百货店后，许智贤追上她，跟她打了招呼，听她说要离家出走，按她的要求，把她送到了洗浴中心休息。听赵南斗说了沈清要离开，的许俊宰，忍不住进了沈清住...的阁楼，伤感地环视房间，拿起了放满了珍珠的小玻璃鱼缸发呆。他让泰武利用黑客技术，在网上查找沈清的去向。泰武累得睡着了，许俊宰接着找。第二天还跑到沈清的流浪朋友那儿探听。几个坏女学生偷了沈清...的包包，拿出钱后，又打开了手机。手机开机后，正寻找沈清，的许俊宰马上注意到了，他定位后急忙驱车前往，逮到了正分赃...的女生，拿回了沈清的包包和手机。许俊宰赶到洗浴中心，看到沈清，忍不住一把将她搂进怀里，听说是智贤送沈清过来的，许俊宰这才发明了正跟沈清一起吃早餐的智贤，他不想理许智贤，一把拉着沈清离开。想让沈清回家-的他，以沈清最爱吃的美食诱惑，沈清心里想吃极了，口中却坚持不回去。因为她觉得俊宰其实是个骗子，是个坏人。智贤没走，等许俊宰出来后告诉他，许日中身体欠好，眼睛患了白内障。警方查询拜访马大荣在88年的情况，发明他跟一个叫姜智贤的人未婚同居。查询拜访姜智贤，发明她两任丈夫全都死亡，死亡前眼睛都失明，出事故而死。回抵家后的许俊宰，想到了很多事，当他突然意识到沈清口中那个一直让自己嫉妒的“他”，其实就是自己-的时候，由悲转喜，也跑到洗浴中心去住。睡在沈清...的对面，打量着她的睡容，他感到幸福。醒来的沈清，欣喜地发明俊宰就睡在对面，也忍不住一直悄悄地凝望着他。听到沈清说冷啊，装睡的许俊宰，假装很热地将毯子踢掉，掉过身去。沈清将毯子盖上时，俊宰偷偷露出了笑容，尽管他冷得想蜷起身子。因为接触到水就会现出原形，许俊宰几次在沈清差点挨到水时熊抱，才幸免她露馅。为了沈清，许俊宰变身成了治理员，连小孩子玩水枪的事儿都要管，做出了种种匪夷所思的事来。受到烦扰的女士们忍受不了，劝沈清赶紧跟着老公回家。珍珠为了获得投资机会，不吝到女儿学校，唆使女儿伊丽莎白多跟有娜玩，还叫有娜见到沈清时，一定要说自己对她很好。果然，有娜到洗浴中心找沈清时对沈清说了，还说了自己希望才艺表演的时候，父母都能来学校看的心愿。事实上，有娜只有妈妈，而妈妈忙于生活，几乎从不加入宥娜，的学校活动。于是，在圣诞这天，沈清和许俊宰都涌现了，俊宰身后还紧跟着泰武和赵南斗，俩人手举着支持有娜的牌子。有娜成为最幸福的小朋友，拥有最豪华的后援阵容。珍珠急忙上前趋承个一直。马大荣在黑暗观察着这一切。沈清请求俊宰，以后只说善意-的谎言，再也不会行骗。俊宰准许了。他带她一起去看星星灯，却被闻讯来抓捕马大荣的警方发明，俊宰为了不惊扰到不远处正在看灯，的沈清，毫不对抗乖乖地被铐上带走了，他为沈清买-的小熊，掉到了地上没来得及捡。开着出租车的马大荣涌现在不远处，躲在暗处悄悄看着。原来这是他使的调虎离山之计。