楚王欲请屈原出山 张仪作茧自缚遭弃
张仪带着捷报，在众将士的拥护下回到咸阳，他原本自得洋洋地想着秦王一定会出郊相迎，没想到他到了咸阳城外，却连一个人都没有看见。欲望已经膨胀的张仪不满秦王竟然如此忽视自己，直接策马直奔秦王宫，连跪拜之礼也不行，径直质问秦王为何不出城迎接自己。
秦王对张仪却是不冷不热，他从范雎那里听说张仪现在已经狂妄自大到认为秦王应当分其一半天下了。因此，秦王已经接受了范雎的建议，准备好好治一治张仪这目中无人的毛病。张仪刚刚诓骗过楚王，又斩杀楚军八万，楚王现在对他是恨之入骨。所以，秦王要让张仪再次使楚，让他去说服楚王和秦国联盟。这一打一和原来就是张仪的主张，由他去实践，说起来也不为过。加之秦王已经开口，张仪根本没有拒绝的余地。他这次要去的是通往秦王宫的死路，结局如何，只能看他自己，的造化了。
另一方面，楚王在经历楚国的大北后，认识到自己不应听信诽语。于是，他亲自去了屈府，找屈原喝酒谈心，提出给八万将士举行一场祭祀。屈原闻言，将楚王带到了屈家宗祠前。他大声地告诉楚王，屈家列祖列宗有一泰半为楚国战死沙场，直指楚王所谓的祭祀不外是做样子给别人看，痛斥其一步步地亡国，根本没有真心地为楚国着想。
楚王被屈原说得无地自容，他以大君之躯跪在了屈家宗祠前，叩拜屈家列祖列宗。随后，楚王自觉愧对屈原，便盘算离开，屈原在他离开前给了他一篇《思美人》。楚王回到王宫后，自请荆楚之刑，让木易行刑。当日他将荆楚悬挂于朝堂之上时，曾说过，如果有人祸国殃国，误国败国，便要自觉来受这荆楚之刑。如今他做错了，自然也要来领罚。木易不敢违背楚王的命令，唯有壮着胆量行刑，将楚王打了个皮开肉绽。楚王养伤期间，莫愁来看望过他，他告诉莫愁，他现在最痛的心，不是身子。
伤势痊愈后，楚王又去了一趟屈府，他亲自请屈原出山，与自己重新开始。屈原向楚王提出了一个要求——“清君侧，振朝纲”。这可难倒了楚王，屈原所要清的，是上医生子尚、莫敖景颇和令尹昭和，这三个人可谓楚国朝政之根基，动之则危矣。楚王没有这样的魄力，他犹豫了，屈原也不逼他，只是衷心地感谢楚王昔时赏识自己，让自己从政为官，并表现自己思念-的美人不是别人，正是楚王这个知音。
楚王带着犹豫和彷徨回去了，他刚回到楚宫，太后就来找他。太后的身体这几年每况愈下，基本上不外问政事，只是，今日那些老臣都跑到鸾坤宫去哭诉，称如果楚王把屈原请回来，他们就要集体请辞回乡。太后这才不得不找楚王谈话，她也不赞成屈原回来，觉得会把楚国折腾得鸡犬不宁。楚王思虑再三，特地举办了一个宴会，宴请群臣，同时也请了屈原，想做和事老大臣们与屈原讲和。大臣们其实都只在乎自己的利益，为了不违背楚王，就算不情愿也还是准许了。可屈原却是一心为国，如果这些大臣都像他一样没有私心，他又怎会与他们为敌。所以，屈原决然毅然拒绝与这些奸佞之臣言和。
由于屈原不知变通，楚王在无可奈何之下选择赏赐他钱财和奴仆，并在权县为他挑了一处宅子，希望他归隐山林，专心写诗。
另一边，张仪上路使楚，说是使楚，其实根本就是被秦兵押往楚国送死。他在离开秦国前给田姬飞鸽传书，通知她自己将要到楚国求盟的事情。鸽子飞往后宫时被莫愁看见，莫愁禀报了南后，南后立刻和她一起带人拦截了从后宫飞出的信鸽，信中用秦书小篆写了一个“候”字。这意味着后宫潜藏着秦人的女戎，莫愁怀疑这个人是一直神神奇秘的田姬，她将信件交给屈原，屈原认为写信的人在等候着谁，但也猜不透其中意味。