楚王得知莫愁搬进了新的宫殿里，兀自忖度莫愁在重恩之下，一定早已经不知所措了。楚王对于莫愁的使女开始喊莫愁娘娘，很是高兴，认为喊着喊着，自然而然就成了真...的娘娘。齐宫，对于楚国左徒屈原-的来访，群臣们议论纷纷。齐国田相对于屈原怀有深深的敌意，认为屈原不外区区一介诗人，成不了大气候。只有苏秦依旧坚持联合楚国抗秦，然而他的提议完全得不到认同。田相力主趁着楚国攻打秦国，全力进攻燕国，苏秦听了直斥他误国误君。齐王田辟疆虽然亮相攻燕之事再考虑考虑，可是对于接待屈原的议程却盘算临时搁置。使齐的屈原一行人，在一开始就处于了极其晦气，的位置。莫愁与嬴妃谈心，赢妃询问大君赐赉她，的莫愁宫住得怎样，莫愁直言少了许多活生生的快乐。赢妃好奇所谓活生生的快乐为何物，莫愁...的思绪不禁飘回了当初与百戏团在一起-的场景。莫愁与嬴妃两人同病相怜，相依取乐。郑妃安插在嬴妃宫里的宫女向郑妃汇报情况。郑妃让宫女把耳濡目染所窃取的莫愁舞步表演出来看看，从而为自己所用。齐国，屈原一行人在林间休憩。这时，一个推车的樵夫缓缓靠近，随即使诈掳走了公子子兰。之后，一大波黑衣刺客涌现，围杀屈原一行人。就在这十万火急的关头，另一伙军士涌现救下了屈原。在随后-的探听中才知，暗自掩护屈原的人正是齐相苏秦。张仪这边，听说行刺失败，愠怒不已。屈原一行人来到了齐都临淄，在一间客栈中安置下来。可是，齐王方面迟迟不派相应的人来接待。屈原认为，事情有变，此时此刻如果贸然前去拜会齐王，胜算太低。最为稳妥的做法，还是先联系上以合纵为大计的苏秦。楚宫，大殿之上。楚王对于舞女们千篇一律的舞姿颇为不耐烦，就要让莫愁献艺。这时，郑妃站出来，自告奋勇跳一支新舞。原来，她要跳...的舞正式从莫愁处偷学...的民间舞蹈，然而未得精髓，跳起来极其难看，似东施效颦一般。莫愁看不下去，下殿给郑妃救场，惋惜郑妃一点也不领情。太后见了，勃然盛怒，责令郑妃退下去。接着让真正舞艺精湛的莫愁独舞。