1162年6月，蒙古孛儿只斤部首领也速该（保阪尚希饰）的妻子诃额仑（若村麻由美饰）生下了一个婴儿。这是也速该的长子，名为铁木真。铁木真跟随父亲四处征战，很快成长为一名出色的战士。在一次远游中，14岁的铁木真对弘吉剌部首领德薛惮（榎木孝明饰）的女儿勃儿贴一见钟情，两人定下婚约。然而也速该突遭塔塔儿部人毒杀，铁木真一家由此开始了颠沛流离的艰苦生活。几年后，铁木真（反町隆史饰）终于度过了难关，他准备去迎娶思念以久的勃儿贴（菊川怜饰）。不料此时的勃儿贴即将与铁木真的“安达”札木合（平山祐介饰）成婚。札木合念两人结义之情，决定由勃儿贴来进行选择。勃儿贴毫不犹豫地拉起了铁木真的手。时隔7年，有情人终成眷属。
    不久后，勃儿贴被仇敌蔑尔乞惕部人夺走。铁木真在获得脱里汗（松方弘树饰）和札木合的援助后，将勃儿贴夺回。回军途中，勃儿贴产下一子。许多人怀疑这个孩子的血统，劝铁木真杀死他。而在母亲的规劝下，铁木真承认此子为自己的长子，为之起名为术赤。
    铁木真的力量不断壮大。他联合脱里汗打败了杀父仇敌塔塔儿部。17岁的术赤（松山健一饰）奉命征讨蔑尔乞惕部余党，不料此行却成永诀。铁木真在敌军中发现一名女扮男装的战士克兰（Ara饰）。铁木真钦佩其勇气，将其收为部下，克兰也深深感佩铁木真的襟怀，两人坠入爱河。
    昔日的好友札木合突然反目，起兵与铁木真开战。起初铁木真大胜，但由于脱里汗加入敌阵，形势疾转而下。铁木真身中毒箭，命在旦夕。经过克兰的精心照料，铁木真顺利康复，他奋起作战，最终大败札木合。
    1206年4月16日，铁木真成为蒙古国大汗，号成吉思汗。
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