1986年9月，令人瞩目的第十届亚运会在韩国举行，人们如同庆祝节日。打破这个欢快氛围从一个渔民在木浦海边发现漂浮在水面上的断头尸的那天开始。随后法医的尸检结果出来，死者被证实是附近的极乐岛居民。警方立即成立了以警察局长为首的特别专案小组，赶赴极乐岛进行全方位的调查和搜捕。几天过去了，警方的调查一头雾水，几乎无所获。据一名居民提供的线索，调查小组在配电工宿舍和保健所附近发现了斑斑的血痕和被摧毁的无线电发射机，但血迹不属于之前发现的那位死者意味着又有新的受害者，生死未卜，案件调查进入了僵局。
　　极乐岛位置偏僻落后，电子技术刚刚引进，除了无线之外没有其他通信手段，岛内吃住简单淳朴，自给自足的17位居民对外面世界发生的一切极其冷漠。桃花源似不闻世事原本清净自在，所有老少为庆祝岛内最德高望重的金大爷70大寿忙得不亦乐呼，但接着又发生的血案如平静湖水中投下的一块大石，着实让他们寝食难安。就在金大爷过完生日的第二天早上，两名配电工残破恐怖的死尸赫然出现在居民眼前，令人心慌得毛骨抖凉。有居民反映，这两个死者在昨晚与一同玩纸牌的德洙发生了激烈的口角，而嫌疑最大的德洙却也人间蒸发了，找不着踪影，友成和同事们辛苦的调查再次陷入无处可寻出口的迷宫。
　　“没有任何房间是密封的，因为每间房间都有一扇只有凶手才能看得见，并进出自如的犹大之窗。”——凶手在暗处布置杀人游戏得心应手，被害者和警方在明处无所适从，连防，也不知道该防哪个方向的“窗户”。
　　见“从大地方来的警察也久久束手无策”，顽固的居民渐渐失去信心，转而开始了以保健所所长友成（朴海日 饰）为中心的侦破工作，友成推断，凶手就藏在居民身边。岛内的学校女教师桂楠（朴率美 饰）平时就对刺激的侦探小说很迷恋，现在有亲身经历的机会，她自告奋勇地加入了调查的队伍中。严肃正经的友成对她这番不自量力的行为很不以为然，两人小磕小碰不断。但凶手布的网牢不可破，居民们的努力换来的也是一具具令人触目惊心的尸体，而身先士卒的友成反而因为各种理由成为了最大嫌疑犯。居民们开始疏远彼此，相互猜忌和提防。只有桂楠相信友成的清白。但友成凶手仿佛在狰狞地嘲笑着所有人的无能。友成在偶然键发现桂楠这个深受村子小孩喜愛的温柔教师在來岛前的行跡却是完完全全不明的神祕人物。他明白此刻只有不失冷静才能生存下来，开始将一切的问号拼凑起来分析；另一方面，一个学校杂工在收拾东西时发现了一张似乎与本案有关联的纸条，为破解谜团急红了眼的他采取了令所有人都诧异的行动……
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