人类与妖兽的战争已进行了数千年。在未来世界，人类科技飞速发异，专门成立了特警队来对付妖兽。而在长期的斗争中，妖兽亦分为两派。一派融入人类社会，控制人类经济命脉，但亦谋求与人类的和平相处；另一部分则来去无踪，变化多端，罪恶累累，试图消灭人类，独霸世界。阿龙和阿强都是特警队员，二人是出生入死的好兄弟，为警队立下过汗马功劳。不过他们俩的遭遇却大不相同，阿龙深受特警队长器重，而阿强因为母亲是妖兽，而自己身体也遗传了妖兽的基因，所以饱受歧视。阿强虽感到非常不公，但一直逆来顺受。
　
　　特警队计划捉拿妖兽元大宗，这是一只长期生活在人类社会里的妖兽，已经成为一个大集团的董事长。其实特警们不知道，元大宗是向往妖兽与人类的和平的，但他的儿子鬼众道却是妖兽世界的激进分子，一直想挑起妖兽与人类的战争，以坐收渔利。此时，阿龙违反特警队的纪律爱上了元大宗的助手——美丽的女妖兽幻姬，而阿强则涉嫌泄密被勒令停职，特警队内部又出现叛徒。

　　鬼众道趁元大宗被捕之际，建起范围巨大的妖闭空间。在此空间中，时间迅速逆转，人类将退化为猴子，从而无力再与妖兽抗衡。阿强救出元大宗，并同阿龙一起挫败了鬼众道的阴谋。人类与妖兽最终都领悟出只有和平才能拯救世界。