不测的变更，使戴笠，的计划落空了。曹汉依照许先生最后的交代，向戴笠解释，说许先生这次是来争取他做中共的卧底...的，被他拒绝，然后才有了枪击...的一幕。戴笠也欠好多说什么，他对曹汉...的怀疑也逐渐消除了。然则，对于曹汉而言，恶梦才刚刚开始……曹汉总是在子夜时分被这个恶梦惊醒。他亲手杀了自己...的接头人，他，的上司许先生，他难以解脱这种血腥的负罪感。许先生留下...的折扇，上面写着一句唐诗：莫道前程无知己。可是现在许先生死了，曹汉成了一个身份不明的人。他无法证明自己是中共地下党员，同时，他甚至还会被中共视为杀害领导人的叛徒，随时可能被不明处死。眼下，能证明自己身份-的人，就盼望那个马上涌现的接头人了。一天，孙一樵收到了一封匿名信，让他火速赶到重庆见许先生。孙一樵马上有了不祥之兆，便很快就赶到了重庆。依照那封信，的指引，他找到了“老四川茶肆”。一个小伙计向他介绍了其时许先生被杀的情形，同时还把拾到...的一块墨镜片交给了他。孙一樵十分震惊，独自去了江边哭泣。可是等他回来...的时候，却被戴笠的人带走了。原来，通过几次刺杀唐绍仪，军统对孙一樵有了兴趣。孙一樵想起父亲临别前的告诫，于是准许了。同时，戴笠还把他引见给了曹汉，让他们在适当的时候，把凌家兄妹接回重庆。许先生-的牺牲，让曹汉和孙一樵内心都很悲哀，然则他们又不克不及交流。曹汉在严守组织，的秘密，孙一樵在黑暗查找着杀害父亲...的凶手，却不知道“凶手”就在眼前。他们回到了上海。曹汉回到新的寓所，将那把折扇放在箱子里，很快，一个女人的电话就打来了，自称是来拿许先生那把扇子的人。曹汉大喜，因为这样，他-的身份能力获得组织上，的的确确认。两人约好明天上去九点联系，到时候，女人会找上门来。这天晚上，曹汉和孙一樵分别去上海站找王澍。曹汉先到，几番交谈，曹汉就感觉这个王澍已经叛变了，成为76号的特工。于是他奋力脱身，幸亏孙一樵赶到，这才保住了性命。然则，曹汉担忧的是明天上去九点的接头。万一接头人落到王澍一伙手里，就更是说不清了。第二天，他们带着“水耗子”刘淼，隐藏在曹汉新居附近。九点光景，果然一个女人来敲门了，然则马上就从门里冲出来了王澍和特务，将她弄走。不外，这个女人是来租房子-的，真正...的接头人在暗处观察着，那也是一个女人的背影。当她看清这一切时，马上申报给了中共地下组织领导人，说曹汉叛变了！并且，来自重庆的情报也证实，杀害许先生，的“凶手”就是曹汉。中共决定马上除掉曹汉，而这些，曹汉还蒙在鼓里。曹汉是濒临了绝境，他竟然也成了中共...的叛徒。