
美马有两匹宝马,一只叫菊花青,一只叫胭脂红,马万海决心要杀这两匹马。马万海偷偷用毒果喂了菊花青。菊花青死了,美马闻讯赶来,伤心欲绝,却不知马...的死因。马万海说家里有医马-的祖传秘方,并要下山到益春堂抓药。马万海在益春堂抓药,给掌柜-的开药方其实是一封密信,让他转交给黑葡萄。义勇军贺司令也知道了军马场的秘密,正盘算炸毁军马场,于是派黑葡萄与冯、马二人里应外合。山谷突然涌现贺司令带来的义勇军军队,他们用手榴弹炸开木围,和驴子、万海里应外合攻打棉帐篷。美马被驴子击毙。尾崎带军队赶来,然而军马场已被彻底摧毁。听完了日本兵仔仔细细的汇报,尾崎鼻子流血了。他下命令,四处通缉冯驴子和马万海。黑葡萄为冯马二人设宴,希望他们借此机会加入义勇军。上司列队训话,把尾崎视为教材范本,灌输痛恨中国人,的思想,说中国人狡猾大大的,要制服中国,任重而道远……老蛾子买了猪肉挑着上山,为二人庆功。老蛾子犒军...的事被尾崎知道。一个夜晚,独自一人下山的老蛾子被抓走。狱中,尾崎假惺惺地来看望老蛾子,探听山上的情况,还要认老蛾子作干妈,被老蛾子痛骂。