
1929年蒋桂大战爆发,汪系政府改组派派人前往上海合谈,被蒋派特工覃文邕暗害。覃文邕完成任务后,被国民党魁脑郑主任派到前线招降覃文邕义兄,桂系上将章云林。桂军前线战场一片萧条,士气降低。覃文邕过关检查误被黄金庭抓住,发明覃文邕身上“蒋”字号金条,欲联合覃文邕攻打桂系军营。黄金庭抓来李师长贴身侍卫覃文海,威迫覃文海一起行动,覃文海认出二哥覃文邕,却被覃文邕制止揭穿身份,二人将计就计,假装攻打,实则反包抄黄金庭。章云林率兵应战,黄金庭落荒而逃。李师长抓住覃文邕和覃文海,要求处决,以示军规。章云林深夜放走两个义弟,欲以命抵命。覃文邕带着覃文海折返,求同生共死。危难之时,李师长收到上级命令,接受南京政府改编。覃文邕因此免过一死,李师长执意处决覃文海,覃文邕开枪打断覃文海一条腿,誓言终身不入军营,免于一难。兄弟重逢,得知覃文邕在武昌起义后生死不明,失踪三年是加入了国民党政府。覃文邕坐火车回南京,车上遇到投蒋...的中共叛徒马天水,马天水认出覃文邕是中共派入国民党,的卧底,欲和同伙一起杀之领功,被覃文邕察觉,覃文邕杀掉两名同伙,马天水却跳车逃跑。斗殴中覃文邕与林瑶,的定情戒指失慎丧失。火车到站,国民党查询拜访科行动队擅长昌为派人严格检查收支人员,覃文邕被怀疑。