朱高煦对红杏欲行不轨，红杏无法脱身，危险时刻梁妃忽然走进来，为红杏挺身而出不惜冒犯汉王。红杏对她感激涕零，梁妃更是教她对朱高炽这样老实憨厚的人使用非常之法。
朱高炽在加入科举考试的考生中挑选了二十八名进入翰林院念书，朱棣对这些人寄予厚望，巡视时却察觉他们只读圣贤书，连柳宗元的捕蛇者说都背不出，责备他们不关心民情，将来做不了好官，下令把这些人都发配到边境放逐。高炽请父皇三思，朱棣告诉儿子把这些人发配边境是为了磨练他们，吃过苦才会有切身体会，将来才能做一个为百姓着想的好官，等到时机成熟再让他们回来。
红杏托人给高炽送来糕点，很合他的胃口，还约他今晚亥时在御花园小河畔一起赏月，高炽准许了。
朱棣秘密去孝陵看望朱允炆，察觉他已经放下纷争，一心向佛了，朱允炆也包管不会成为他的威胁。朱棣坦承自己的失误，不应诛方孝孺十族，以致失去了天下念书人的心。为弥补过错，他决定修一部文献大典，把有文字以来的历代经史子集，以及天文、地质、阴阳、医算、僧道、技艺全部收集起来，汇合在一本书里。这样既能消除念书人对他-的痛恨，也可确立他的正统地位。朱棣决心开创大明朝的辉煌。
徐妙云深夜抚琴，朱棣在宫外倾听她的琴声，遇到毓秀宫的宫女取药回来，宫女告诉他云妃娘娘通宵难眠，朱棣摘下玉佩让宫女交给娘娘。
高炽去毓秀宫探望，却被守卫拦下，回去时碰到取药宫女，看到了父皇给姨娘的玉佩。
见到玉佩徐妙云叹气，朱棣只是送器械进来，自己却不肯踏进这里半步，明白他心中虽有万言，开口却无半句。宫女借取药为名，偷偷带回婴儿的衣物。
红杏找借口出了毓秀宫与朱高炽约会，并按梁妃的教唆主动投怀送抱，高炽无法拒绝。他们不知道自己已经落入梁妃和高煦的圈套，梁妃让高煦期待机会去捉奸，她又策划进一步瓦解以解缙为首的太子党势力，但她要高煦先协助对于徐妙云。毓秀宫严禁外人进入，梁妃盘算借红杏之手除掉徐妙云。
朱允炆总是做恶梦，他心里还是放不下徐妙云。
朱棣终于走进毓秀宫，察觉这里摆设一新，徐妙云告诉他物是人非，留着那些旧物何用。朱棣一心留恋过去，还要恢复原样，妙云告诉他器械都烧了。朱棣失望，向外走去，妙云在后面唤他，朱棣驻足，也许妙云说的对，自己只是在梦里期盼罢了。
经过道衍...的开导教化，朱允炆决心从此皈依佛门。
徐皇后不放心妹妹，拖着病体去毓秀宫看望，察觉妹妹已经有五六个月身孕了，想到自己有可能等不到孩子出身，无法再掩护妹妹，她把消息告诉了朱棣，让他亲自去一趟。
朱棣又惊又喜，他带着琳琅满目的礼物和各种补品来到毓秀宫，许诺以后要天天来此陪伴妙云，加倍补偿她，同时徐妙云恢复了自由。
朱棣加强京师防卫，扩充兵力，增设亲军上十五卫，旗手指挥使的空缺引太子与汉王争夺，两边势力各不相让。朱棣不耐烦，让他们找一个双方都认可之人。
朱棣担忧两个儿子这样争下去悲剧会重演，可是又不能马上做决断。高煦自持父皇喜爱就是不离京就藩，处处针对高炽，而高炽也不肯拱手相让，两人势同水火。