郭靖黄蓉华山相逢 裘千仞随南帝隐退
成吉思汗对郭靖母子无情无义，托雷以及跟随郭靖西征...的将士有情有义，众人冒死送走了郭靖。郭氏母子出逃，华筝向成吉思汗通风报信，她-的本意只想留住郭靖，不虞却害死了郭母。华筝没有脸面再逼郭靖结婚，眼含泪水主动提出与郭靖解除婚约。
人海茫茫，郭靖有了一种无处可去的迷惘感，他回忆自己的泰半辈子，想起了逝世的五个恩师，以及母亲黄蓉等人。他自小得名师指点，学得绝世功夫，如今却孤单一人与亲人阴阳相隔。
宋朝的百姓们见郭靖身着蒙古衣袍进城，无不怒气冲天上前群殴郭靖，蒙古人看待宋人态度蛮横，郭靖成了百姓们的出气筒。他虽然拥有一身绝学，却无意加害百姓，任由众人拳打脚踢。
洪七公及时涌现救走了郭靖，他从郭靖嘴里得知黄蓉遇害，不由浩叹短叹。华山论剑日期将至，洪七公提议携郭靖同行，郭靖已经无心卷入武林纷争，只想忘掉一身的绝学，做一个平常百姓。洪七公计上心来，认定武学怪材周伯通有方法帮郭靖忘掉武功，郭靖听信了洪七公的谎言，随其前往华山。
两人登上华山无意遇到了欧阳锋，暗中跟踪欧阳锋，无意见到了黄蓉。原来当初黄蓉在大漠巧用流沙困住了欧阳锋，她因被欧阳锋纠缠不休，一直无法抽身与郭靖相聚。郭靖惊喜交加搂住黄蓉，一扫母亲逝世的阴影。
周伯通在华山上被裘千仞追杀，瑛姑和一灯大师紧随其后，昔时重伤瑛姑,的孩子正是裘千仞，洪七公欲除掉作恶多端的裘千仞，一灯大师认为自己才是昔时害死瑛姑孩子的凶手，如果昔时自己及时治疗孩子，就不会葬送孩子-的性命。
苦海无边，回头是岸，一灯大师劝说裘千仞放下屠刀立地成佛。裘千仞杀人无数，心中竟也起了一丝触动，想起了师傅昔时的谆谆教导，不由恍然大悟后悔莫及，愿意跟随一灯大师隐居寺庙。一灯大师出山的原因正是为了了结瑛姑孩子被杀的事情，如今事情已经有了圆满,的了结，一灯大师带着裘千仞告辞离去。周伯通多年以前抛弃了瑛姑，如今依旧不肯意跟瑛姑和好，他在瑛姑的追赶下逃之夭夭，两人是否能再续前缘，还看老天爷是否开眼。
华山论剑，南帝一灯大师退出，西毒未至，北丐洪七公又无心争斗，黄蓉提议爹爹黄药师与洪七公先后与郭靖交手，两人谁能用最少的招式打败郭靖就获胜，若两人在三百招内难以战胜郭靖就算输掉比赛。
黄药师当先与郭靖交手，两人转灯儿过招，三百招之后，黄药师未能打败郭靖。轮到洪七公上场，洪七公亦无法在极短...的时间内拿下郭靖。