行尸变异致耶稣阵亡 米琼恩委屈被隐瞒
达里尔、亚伦和耶稣看到130多个行尸在草地上打转，大家一致认为这行为很不正常。
亚历山大，加百利每周都给狱中的尼根倾谈作心理辅导。尼根显得有些不耐烦，他一边练习着投球接球，一边告诉加百利，他在窗口经常听到人们说话-的声音，知道现在加百利和罗西塔在一起。并说有次听到罗西塔和别人聊的很欢，让加百利很不高兴。
加百利离开拘留处，知道了山顶寨派来的信使通报有关罗西塔的消息。
山顶寨里骑兵飞奔通报有骑手靠近寨子，让大家警戒。米琼恩和西迪克带着卢克五人已经达到寨子大门口。米琼恩说明来意，接回罗西塔和有五人想要到山顶寨接受卵翼。然则守卫仍不开门，无奈丢下了身上,的武器才进入寨子。塔拉告诉米琼恩罗西塔只是脱水无恙，亚伦和耶稣还有达里尔去寻找尤金了，同时卡萝尔带着亨利来寨子，至于投奔的五人需要用行动来证明自己...的价值。看到从前的好伙伴都来了山顶寨，西迪克很高兴，然则米琼恩却笑不出来，她责怪西迪克对她隐瞒亚伦一直与山顶寨秘密联系，尤金和罗西塔违反规定离开社区她也一无所知。
卡萝尔向米琼恩问朱迪斯和RJ的情况，并说希望米琼恩能加入交易会。米琼恩说现在亚历山大也很困难，所以目前必须先照顾好自己的人，无法赞助他人。
亚伦告诉耶稣，达里尔又和山顶寨交易了，这些年他越来越适应了野外的生存，他也许在用这种方式对抗成为领导者。走在前面的达里尔回头提示这些行尸又调转方向回过来寻找他们了，他听到了行尸风中-的低吟。达里尔向前方扔了一个上紧发条的闹钟以争取远离行尸的时间。大片...的行尸涌现，比之前看到了又多了许多。
卡萝尔准备返程，母子俩恋恋不舍拥抱在一起，卡萝尔最含热泪希望儿子不要惹事生非。伊妮德来铁匠铺找奥尔登，亨利看着他们俩亲热的举止心里有说不出的悲哀。独自一个人吃饭的亨利被盖奇等三人叫住，并约他晚上一起去寨子外的林子里玩。
晚上亨利和他们来到了一个小屋里，喝得酒气冲天。当亨利以为这就是他们所谓的乐子时，他被带到一个挖出来的陷阱旁边，里面是一个行尸在挣扎着想要爬出来。亨利看着盖奇等三人如此找乐，跳下坑里将行尸杀死，盖奇三人怒不可遏，掉臂还在坑里-的亨利扬长而去。
加百利来到尼根的监狱清理卫生。尼根冷嘲热讽，加百利心情欠安让他闭嘴，并说尼根无可救药。原来他是知道罗西塔因为他而受了伤现在山顶寨，而他什么也帮不上而自责。
米琼恩和西迪克守护着病中的罗西塔。西迪克要米琼恩放下过去和山顶寨修复关系，米琼恩拒绝了。虽然告诉达里尔亚伦和耶稣去寻找，但醒来的罗西塔仍急着要去寻找尤金。
不负一路艰辛，草地一座小屋里达里尔三人终于找到了尤金。尤金告诉大家，行尸马上会回来，那不是普通的尸群，他们会互相低语。大家不禁惊呆了。而此时行尸已经靠近过来了。他们三人架着尤金来到十字路口。达里尔说僵尸在进化，尤金补充说他们的大脑还活着。耶稣却并不认同僵尸进化的说话法。然则所看到,的僵尸不同以往的行为确实让大家相信这是自行尸危机以来最疯狂-的事实。尸群越来越近，大家最终决定分开，达里尔因他的户外经验负责引开尸群，而亚伦和耶稣架着尤金。
塔拉领着铁匠师傅萨利看望被关在拘留室的亨利。原来亨利被巡逻员察觉困在坑里，亨利违反规定私自外出还不愿说出原因，让萨利也生气。亨利说看到母亲今天流泪了，她是那么坚强的人，似乎让他知道了自己身上...的责任。萨利有些动容，准许等耶稣回来为他求情。
亚历山大的尼根察觉关的门竟然没有锁上，他试着走出了关守他的地下室大门。
达里尔察觉尸群并没有跟随他前行，在一堵围墙处尸群追上了亚伦和耶稣。然则受伤粗笨的尤金无法翻越围墙，行尸围拢过来，而且发出可怕的低语，米琼恩和麦格纳等人赶了过来，耶稣在与行尸抵御中被一位身手敏捷...的低语行尸后背刺中倒地身亡。众人悲哀中达里尔割下低语中的头部，察觉在僵尸的头盖下包裹着的却是人的头。