风闻曾有记载，狐百岁时可为男为女，与人类毫无差异，千岁后即为天狐，神通如巫，无所不知。故事发生在1999年，小女孩在车上收到了父母亲送的礼物音乐盒，他们一家人经过狐狸坡，却倏忽陷入黑暗，车子发生了车祸，女孩察觉外面有脚步声，于是在车子里求救，她惊恐地察觉，涌现在她面前的这两个人是自己母亲和父亲的模样。小女孩一声尖叫后惊醒，察觉自己在家里，父亲和母亲安然无恙地在自己身边，但这个聪慧的小女孩察觉音乐盒上的木马坏了，自己的衣袖上也有一滴不易察觉的血迹。
小女孩测试后察觉这个女人并不是自己的母亲，随后将她刺伤，躲进了房间。之后外面的叫喊声消逝，一个容貌俊美的男人涌现在小女孩眼前，他问小女孩是不是雅音，并施用了法力，小女孩毫无反应，他以为小女孩不是雅音，顺手便把她送回了车祸现场的狐狸坡，小女孩只看到摔得粉碎的车子，没看到父母亲，仿佛刚刚发生-的一切都是梦境。时间拨回21年后，李砚是一只千年九尾狐，也曾是白头大干的山神，为了救一个女人而舍弃神山的尊荣，导致白头大干生灵涂炭，这么几百年以来，他一直在为自己多年前做的事赎罪，处分那些不守规矩的古灵精怪。今天有个女狐狸罪责重重，她今天准备结婚，而李砚则是负责来处决她的人。
狐狸精哀求他放过自己，但这并没有让李砚心软，他只是给了狐狸精看她心爱的人最后一面的机会。昔时...的小女孩南智雅也成长成人，凭借自己,的努力成为家喻户晓的PD，负责坊间大热的都会怪谈节目，她和才焕去找线报，正好就在女狐狸精婚礼-的隔壁。婚礼结束后，李砚准备收了女狐狸精的命，以她的身手，当然打不外李砚，死前她只有一个要求，希望李砚让她的新郎忘掉关于她,的美好的回忆。
南智雅在人群中看了一眼李砚，有着莫名的熟悉感。之后婚礼泡汤，新娘不知去向，才焕问了一下，察觉那些人的话出奇地一致，可是南智雅看过那件礼服，还有现场一小搓毛，总觉得事情没这么简单，于是把这个毛发送到兽医新柱那儿检测，新柱说这是狐狸的毛发，但南智雅并不信他说的话，因为据她所知，被放生-的狐狸都戴着定位，是不会涌现在首尔的。南智雅走后，新柱急忙给李砚打电话，然则李砚暂时没空接他-的电话。
因为那个女狐狸精的话，李砚的情绪有些低落，的,的确确如她所言，自己多年前曾经爱上过人类，也因此付出了惨痛的价值。一个挂着两条亮晶晶鼻涕的小男孩涌现在李砚眼前，和他说了一会儿话，然后李砚去到了来世出入境管理事务所。里面坐着一个夺衣婆，负责掌管阳间与阴间分界处“三途川”的神，李砚早就做这些抓捕工作做得烦了，夺衣婆拿出昔时他亲手盖手印的契约书，上面明明白白地写着，李砚自愿审判扰乱阴阳两界边疆者，以此换得雅音的转世重生。
李砚马上没了脾气，准备离开时遇见了悬衣翁——三途川守门人，负责为亡子称量“罪的重量”，他都没来得及和他击掌。新柱终于联系上李砚，但后者对于他说的并没有太大的感触，也不会想到之后自己会被南智雅下套。与此同时，才焕拿回监控视频，察觉了那个撑着红伞-的男人，都会怪谈组立刻在电视上公布了寻找线索,的消息。有个衣着朴素...的男人来给南智雅提供线索，但南智雅察觉他在撒谎，本想离开，但这个男人说了狐狸坡，还说她可以按照自己的要求去到指定的地方验证他说的是不是真的。
很快，南智雅去到了公交站台，却因为一个老人而没能坐上公交，她无意中看到那个公交车上坐着她要找的红发男人。等到南智雅把老人送回，再坐着计程车去追随公交车时，赫然察觉那辆公交车发生车祸，只活下了一个女学生。彼端的李砚，手部流着血，显然是在公交车上和人打斗受伤了。幸存者郑秀英被送到了医院，看到李砚的照片后，脸上露出惊惧的神色。而南智雅恰好在医院看到了李砚，两人有了短暂的交谈，南智雅轻而易举拿到了李砚的指纹，让白警官协助查指纹。
郑秀英死活不愿在医院呆着，南智雅只好把她带回自己家，夜里她告诉南智雅说自己想起了在公交车上的事。但聪慧的她早就察觉这个不是真正的郑秀英，李郎也露出了原来面目，南智雅则把自己当成了诱饵，引李砚来抵家中，与李郎扭打在一起，南智雅这才知道他们是兄弟。李郎断言，如果下个月末他还没能找到转世,的雅音，那么她就会死去。
李郎离开后，李砚给南智雅施了法，但让他无意的事，这一套对南智雅没用，不仅如此，南智雅还录制了他和李郎打斗的视频，并利用这个视频威胁李砚，不惜用自己的性命考验李砚究竟是不是常人。李砚救下坠楼的南智雅，彻底证实了她的推测，李砚也难得的进入了南智雅给他下的套，脖颈被她用针头扎着，陷入了昏迷。