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廖惊北与秦显鸿来到保安，寻找刘仲然的远房表哥——振武堂的武师杨效国，希望能从他那获得刘仲然，的下落，两人在城门处看到押解共产党员，的国民军，听到有人议论一条红布条一个人头的消息。廖惊北到振武堂访问杨效国，杨效国却让人解下自己大刀上的两条红布条报官，廖惊北进屋后发明杨效国的大刀上少了两根红布条，惊觉杨效国已经叛变，于是用枪顶住杨效国。警察局长姚腾飞率兵包抄武馆，廖惊北挟持杨效国逃离重重包抄。这边秦念五按党-的指示带着部队向国民军投诚，国民党警备旅中校处长廖惊韬是廖惊北之兄，他让跟着着秦念五的顾问长曹润生杀了一个共党奸细为秦念五接风，这让秦念五很不痛快。深夜，廖惊韬向秦念五说起自己经办婚姻，的老婆媚九-的事，希望秦念五能劝媚九早日改嫁，秦念五却对廖惊韬杀共产党人的事依旧耿耿于怀，廖惊韬赶忙解释，还叫出刘仲然证实，原来他与女助手柳剑梅均为卧底的共产党员，黑暗掩护着“改头换面”的刘仲然，日间让曹润生杀的人是青龙会的密探而不是共产党员，知道事实的秦念五马上高兴起来。廖惊北和秦显鸿在路上遭土匪入云龙突击，秦显鸿失慎落马，廖惊北各个击破，抓住了入云龙手下措号一刀划划的土匪，这边刘仲然让秦念五通知廖惊北前往榆林加入会议。廖惊北想用一刀划划向入云龙换一匹马，没想到入云龙却说要用自己抓到...的一个美女来换一刀划划和两根金条，廖惊北骗土匪说一刀划划是魁狼星转世，用手榴弹和一刀划划换下了美女。他将这名不知姓名...的神奇美女放走，还将身上的钱都给了美女，自己则和秦显鸿则继续上路。廖惊北和秦显鸿顶着风雪来到一个石窟，他悠闲地躺在地上，告诉秦显鸿共产党员很苦，问秦显鸿后不后悔加入共产党，看着悠闲躺着...的廖惊北，秦显鸿直翻白眼。