慕容南与莫小渝结怨 格格初雨欲复国
广褒...的湖面水波涟漪，一艘载满数人的大船独行水上，伫立在船头的年轻郎中杨逸手捧一本医书品读，一个老翁正在船上向众人讲述海龙王的传说，众人听得入了迷。此时，几艘小船从远处行来，船上挂着绘有神龙图案的旗子，大船上的人推测今日一定发生地崩海啸灾害，而大船位于湖中心，必定能逃过一劫。原本还夸夸其谈-的老翁忽然昏倒在船上，杨逸放下医书查看老翁-的情况，老翁因急火攻心昏死过去，并无大碍。杨逸不慌不忙拿出银针为老翁针灸，救醒了昏迷，的老翁。船上...的人佩服杨逸，的医术，所有人鼓起掌喝起彩，此时一道巨浪忽然袭来，大船被巨浪掀翻了，船上的人全部落水，生死不明。
杨逸在水上漂浮了两天，命大福大获教堂清洁杂工刘阿姨相救。
多灾之年，民不聊生，上海忽闹瘟疫，上海副市长周春芳指控正市长莫森玩忽职守，导致大量平民死于瘟疫。东北军阀慕容家族的少爷慕容南赶到上海，为未来的岳父莫森解了围。这次来上海，慕容南的任务就是救助灾民。
莫森的女儿莫小渝虽然与慕容南有婚约，但两人从未见过面。命运很快安排两人相见了，不外，这第一次相见未免太不愉快了。
慕容南-的司机与挡路的擦鞋匠小飞发生了冲突，小飞叫来了一伙副手找慕容南的司机算账，恰好莫小渝是小飞的老大，她虽是女儿身却喜欢男扮女装，经常率领小飞在内的一副手下惹事生非。莫小渝带头砸了慕容南的专车，慕容南也不是好欺负的，他，的手下抓获了莫小渝的一部份手下，莫小渝敌不外慕容南，来时气势汹汹，走时垂头丧气。
慕容南前往莫家拜访未来岳父莫森，恰好与莫小渝相遇，莫小渝怀恨在心佯装一不小心往慕容南身上泼了水，慕容南不计较地表现会送一件礼物给莫小渝。
莫森训斥了女儿莫小渝一顿，父女两人发生了争吵，莫小渝认定父亲为她私定婚约是为了官途。跟父亲吵完架-的莫小渝转身就跑，恰好撞到了取蛋糕的杨逸身上，可怜了杨逸刚拿到蛋糕便被撞成了大花脸。
月明星稀，慕容南野外密会日本密使，他得知日本人想在中国建立华北东亚共荣圈，立时翻了脸不愿再跟日本密使合作。
在回家的路上，慕容南与格格出生的初雨结下过节，初雨身负血海深仇，一心想复国。尽管她的身边有两个高手，但还是不敌人多势众的慕容南。初雨为了复国报仇想跟日本密使合作，在慕容南建立的隔离区生产朝露丸。
莫小渝加入了慕容南主持，的瘟疫隔离区裁剪仪式，慕容南被莫小渝算计，被装了蛋糕的炸药炸到，炸得一脸全是蛋糕。现场马上一片混乱，杨逸被送往隔离区，莫小渝赶到隔离区在停尸房找到了杨逸，她以为杨逸死了，不虞杨逸冷不丁睁开眼睛，吓得她重心失控与杨逸亲了嘴。