朱今墨面见老胡，告诉他，军统下在上海招兵买马，想找一个熟悉日本情况的人为他们工作，老胡让朱今墨不要放弃机会，朱今墨准许了。老胡告诉朱今墨，日本事事馆需要一个翻译，他已经通过人推举了朱今墨，朱今墨十分不测，他请求老胡让他考虑一下，他意识到，如果他准许，就意味着他将背负三重身份。
晚上，朱今墨家中，中森突然来访，朱今墨深感不测，他们是多年的朋友，昔时中森在上海求学，就与朱今墨相交，他一直视朱今墨为精神上的导师，听往前朱今墨要去领事馆工作特意找上门来，朱今墨不测，但又庆幸，他知道自己面临三重身份，前路凶险。中森请朱今墨带他去南京打探消息，他以朱今墨助理的身份涌现。
南京，城中的一座临街的破旧的房子，周家人的暂住地，连生风尘仆仆涌现在门口，并带来一个坏消息，周冠忠已经被关进了军政部监狱，等候审查，周家人如睛天劈雳，她不明白，明明是政府下的命令撤离北平，为什么要让他，的儿子承担罪名。
顾玉秀让连生带她去军政部看望冠忠。一家人到了军政部前，被告之，回家等。周家人陷入了前所未有的无望。
往外走的时候，看到一队汽车开过来，老二冠杰与几位穿戴灰色军装，的八路军代表团人士下了车。连生认出了冠杰，冲过来高声喊他是连生，是周冠忠-的副官，希望引起冠杰...的注意，冠杰却不敢认连生，匆匆离开。
连生心里十分失落，跑到监狱门前大闹，刘野心将他收监，连生决心与年老死在一起。
军政部门前连生的叫喊与冠杰的反应引起了八路军顾问长的注意，他派人探听到了周家发生的变故，将冠杰叫到房间，批评他日间...的反应，告诉他共产党绝非不讲人性，令冠杰回家探望母亲，冠杰回抵家，一家人见到冠杰，喜出望外，顾玉秀抱着儿子痛哭。
冠杰说他正在加入中共与国民政府的谈判，将工农红军整编为八路军，谈判已经进入尾声，他将于不久赶赴山西。一家人听到这个消息十分高兴，又为周冠忠感到悲痛，命运跟周家人开了个玩笑，冠杰刚逃离监狱，老大却又被关了进去。母亲请冠杰赞助救年老，冠杰表现会尽力，冠杰匆匆离家，母子依依惜别。
敏柔茫然在街上徘徊，朱今墨的离去，让她痛不欲生，因为逃难，家人忽略了她的痛苦，她却一天也没有忘记，她希望能找到朱今墨问个清楚。在中国新闻社门前，她不测看到了朱今墨与中森一起走了出来，搏命追，没有追上，她执着地在报社外等，一直等到晚上，路过这里的中央社记者项南方告诉他朱今墨住在长江旅社，敏柔跑去等朱今墨。