本集及下一集主要是介绍吴姓的始祖的故事。
风调雨顺的好年景，看着百姓安居乐业，粮食丰收的场景，姬亶很是欣慰，大臣祝遂提醒他，也该考虑接班人的事情了。所有人都在打谷场将种子从谷穗里用棍子打出，姬亶第三个儿子季历的儿子-姬发却带着人用一块圆滚滚的石头来参预地。姬亶长子-泰伯以为姬发实在小孩子玩耍扰乱，告诉他不要扰乱，去找姬简玩。伯父走了之后，姬发却让人继续轧。姬简带着小伙伴在河边扎鱼，然则因为河边鱼少，为了扎到鱼，姬简一步步向河中心走去.姬亶来打谷场看到孙子姬发带人用石头轧谷穗很是新奇。姬昌察觉，孙子的方法真的能够轻松的将麦粒轧出来，感到很欣喜。此时有人来报，姬简落水了。大家急忙向河边跑去。到了河边泰伯掉臂一切的跳下水去救姬简，姬发此时弄了两个大的鼓鼓的器械扔向姬简，姬简扶着这两个器械解围了。众人看到姬简解围了心终于放了下来。姬亶要求赶来的仲雍也是姬简的父亲，对姬简严加管教，不能再任其胡闹。
姬昌对于父亲不搭理他这件事，心里难过。他不知道自己做的是对还是错，泰伯告诉他，他父亲只是害怕他受到损害，然则为大丈夫者，应不拘泥于形式。并且告诉他，什么是大丈夫，要以大丈夫的尺度要求自己。姬昌很是受教。最后在伯父泰伯的建议下，姬昌去向自己的父亲道歉了。
晚上，姬亶问自己身边,的人对今日发生事件的看法。祝遂告诉姬亶，泰伯稳重，事必躬亲，然则姬昌能跟嫡长子相提并论。然则对于对于继承人这一点是祖宗产下来的规矩，姬亶也认为不能因此掀起血雨腥风。泰伯与一起，看望完了姬简后，遇到了二弟仲雍。 仲庸感觉自己平时放人孩子惯了，才会闯下大祸，今后一定要对他严加管教。泰伯和。 都安慰仲庸男孩子比拟淘气，他们兄弟三个成长起来也是磕磕碰碰的。说笑过后三人一同找姬亶请罚，没想到姬亶没有责怪三人，听到姬已经转好后，只说引以为戒，让三人回去休息。泰伯察觉姬亶饮酒，建议其少饮，仲庸也以为是因为自己儿子的事情才这样。姬亶解说，饮酒只是兴起，泰伯过于心细了，让三人回去休息即可。临走，姬亶留下泰伯零丁说话。
仲庸、季历二人一起回去的路上，仲庸推测姬亶与泰伯的谈话内容。季历则说，应该是在询问梅里的情况，仲庸不明白为什么泰伯要去梅里那个荒凉的地方。姬亶留下泰伯的意图确实是问关于梅里,的情况。泰伯如实的交代了梅里都是难民的情况，梅里的情况经过平稳的进展、在他临走前已经开始收获粮食，基本能解决温饱问题，姬亶听到这个消息后也是很欣慰。对于，仲庸二人对于母亲临死前零丁交代泰伯治理梅里的事有些误解，泰伯表现不太计较，并且还向姬亶请愿，西岐安定后，还要去梅里。姬亶绕过此事，问泰伯对祖宗定下的规矩怎么看。泰伯在不知道是哪个规矩-的情况下回答，祖宗的规矩有实践的必要，然则也不消拘泥于传统。姬亶听到后，感觉很惊诧，觉得自己之前对他不甚了解。泰伯则回答，自己也是一时之言，具体事情应该根据具体情况再做决定。仲雍害怕父亲为难泰伯，特意留下等他，二人在回廊相遇。泰伯告诉仲庸只是谈了梅里的事，并把自己请愿的事告诉了他。仲雍则告诉泰伯，西岐需要泰伯的人太多了，作为西岐世子，何必要去梅里受罪。泰伯则告诉他，这一切都是自己自愿的，不后悔。仲雍告诉他，今天风调雨顺，粮食丰收，定会有外族来抢粮，应该准备战事。泰伯望着仲庸离开的背影，长长...的叹了口气.
姬亶在三子走后，分析了三子的特点，察觉三子虽然都贤而有德，却并非治国可用，孙子辈中姬昌是个治国的苗子，然则又生在季历之家，按照规矩没有继位希望。这让他跟到很苦恼。祝遂建议，泰伯无子，根据祖上规矩可传位于仲雍，仲雍再传位于季历，季历再传姬昌。然则考虑到三人年龄相差无几，此事不一定能如愿。姬亶忽然感到心口疼痛，让祝遂快请医生。
在玩闹...的姬简看到大伯父及各自的父亲戎装在身的过去了，姬昌无心再玩，偷偷跟在后边听大人们的谈话。原来三人在谈论在战场是如何战争的方法，三人的意见不统一，谁也不能说服谁。听到三人说内容的姬昌，暗自有了想法。晚上姬昌坐在自己的桌前看书，一直看到深夜还不休息，正好被路过的泰伯看到。泰伯察觉姬昌看的是如何训练骑兵的兵书，姬昌问泰伯，为什么西岐不能训练一支强悍的骑兵，泰伯告诉他说来话长，天色很晚了，早些去休息。看着姬昌离开的身影，泰伯由衷-的点了颔首。
赤狄到边关作乱，姬亶在朝上问大臣的政策。仲雍自愿请兵去边关袭击戎狄，泰伯也愿意一同前往。季历则认为，如果赤狄是为了布疋粮食而来，不如和平解决，送给他们粮食和布疋减少伤亡，幸免战乱。众人则认为季历的说法不能解决久远-的问题。祝遂提出，同意季历的说法，然则不是给赤狄器械，而是要想方法挟制住他们。泰伯来看姬昌看兵书的情况，正好季历在教育姬昌，姬昌却不肯意让父亲知道自己看的是什么书，泰伯则告诉季历，姬昌十个好苗子。季历支走了姬昌，与泰伯说话，姬昌则偷偷留在外面听他们话。泰伯与季历讨论如果能够挟制住赤狄的方法，能够阻止住战争的方法。季历认为，在西岐没有骑兵部队的情况下，挟制赤狄是不可能的，索性不如就满足了赤狄此行的目的，在边关设置了市场，在包管公平的情况下进行物品交换。这个想法获得了泰伯...的肯定，在这段时间，西岐就可以训练自己的骑兵。季历请泰伯率领大家去诏安赤狄，然则泰伯甚至自己只是善于听取别人的意见。
晚上姬昌求见姬亶，姬昌告诉姬亶自己是为了赤狄来的。他分析了西岐与赤狄的实际情况，最后得出西岐有两点不如赤狄的地方，分析的结果获得了姬亶的首肯。