余靖被判 放逐崖州
董昭责余靖口出狂言，竟敢当着两位太子面前放肆，余靖认可失言莽撞，请求银龙恕罪。董昭却谓银龙身為明日金国之主，有仁者之风，不会与下等人计较。银龙闻言亦表现自己并非小器之人，董昭既已教训余靖，他也不再追究，并命人另备佳餚招待贵诚。
宴后，余靖与董昭因未有获贵诚首肯便兵行险着，在金国两位王子面前做了一场戏而请罪，但他们知道二王子银虎一向不服银龙，银龙则因受蒙古威胁，金国分身不暇，所以也不想多生枝节。
金国太子 遇刺身亡
余靖表现突然发难，是要让金国知道大宋非他们想像中软弱，反客為主。余靖又谓若蒙古与金交战，此消彼长，此时大宋北伐，大业可成。董昭恐二人惹祸，出言制止。
贵诚与金签订和约后，银龙以金澜酒招待贵诚，余靖发现酒色有异，知道酒有毒，便飞扑掩护贵诚，被毒酒溅伤手。但银龙却遭毒手，就地死亡。贵诚与两臣谋对策，银虎突然来到，指奸细已招认是蒙古人，并以贵诚与蒙古人勾结杀害金国太子為由，把贵诚捉拿。
勾结蒙古 谋害贵诚
二十万金国大军进逼大宋边境，慧妃提议让次山前往金国救贵诚。那边厢，身在金国的余靖提议先救太子，董昭却谓事情疑点重重，余靖盘算劫狱，董昭阻止。
次山抵达金国，押董、余二人回大宋，却没有救出贵诚。寧宗听从次山之言，降罪於董昭与余靖，余靖效法其父，独揽罪名，希望董昭能留在朝廷。
原来慧妃与银虎串谋，谋害贵诚等人。次山要求银虎按计画杀掉贵诚，银虎不屑被次山指指点点，只从父令押贵诚回金国京师，让其永无回国之日。慧妃又要求次山设法收董昭為己用。
靖判放逐 博文晕倒
博文从边境返家，因年事已高，加上路途遥远而病重。余靖把贵诚被捉作质子之事瞒着老父，玉乔担忧余靖，命他逃走，余靖谓大丈夫不可卸责，不愿一走了之，且怕连累玉乔，把玉珮还给她。
圣旨到，余靖被押解天牢，发配崖州，没收家财，家人发配為奴，博文受不住刺激，就地吐血晕倒。董昭亦告被判抄家。董昭到天牢探望余靖，余靖表现愿牺牲自己，让董昭留在朝中查出真相。
董昭誓言 永远效忠
董、余二人分析事情，不明蒙古刺客何以要杀害两位太子，似有人安排，如两位太子死亡，最大得益的是银虎与次山及贵和。余靖请董昭照顾父亲及弟妹，董昭把博文亲笔信交给余靖，透露余父已亡。余靖请董昭协助令其弟妹不致被卖為奴。
董昭求皇后救余靖，但寧宗愤慨，皇后暂亦无能為力。董昭向皇后宣誓有生之年，会扶助贵诚成一代明君。
次山威胁 玉乔下嫁
董家被抄，次山不只上门羞辱，故意跌毁董家祖先神主牌，更持官函指董昭儿子明轩造反，以要胁玉乔嫁给他。董昭欲与女儿同饮毒酒，最终还是不忍下手，玉乔愿意牺牲自己，以求救回一家十八口之性命。
玉乔上门找次山，请他救明轩，并表现如能救她一家，她愿意侍候次山一世。玉乔到狱中探望余靖，余靖不想玉乔為他背负太多，劝她不要再等自己，玉乔表现若能令余靖好过一点，她愿意与他恩断义绝，并把订情玉珮掷碎……