子龙投奔刘备 刘备三顾茅庐
赵子龙与张飞在古城重逢，张飞热情地招待了赵子龙，并表现已经吩咐衙门的人不让再欺压百姓。两个人把酒言欢，子龙从张飞口中得知关羽已经前往冀州和刘备会合。正说着，张飞的属下来报，称关羽已经将刘备接来，就在门外。张飞带着子龙外出迎接刘备，刘备喜出望外与二人相认。
辗转多日，子龙终于顺利投奔了刘备帐下。柳慎、赵拾妹和李飞燕也跟着子龙加入了刘备的军营。
很快，刘备的军马与曹军有了一场大战。刘备的人马虽然不多，然则他有了子龙这名猛将，也总算没有折损太多兵力。子龙投靠刘备的消息也传到了夏侯轻衣的耳中，现在的她心中充斥了对子龙-的恨意，恨不得取他的人头为父亲报仇。
自夏侯杰死后便被袁绍提为常山郡守的高则，并不安于做一个区区-的郡守。野心颇大的他决定投靠目前兵力最强盛...的曹操，于是他带着耿纯到曹营求见曹操。曹操得知高则是车骑大将军高洵之子后，惊讶地表现昔时曾受高洵提携，只是没有机会答谢。由此，曹操将高则收入麾下，并言明会重用他。高则喜出望外，回到夏侯府后将消息告诉了轻衣。
自从失去了父亲，轻衣便变得精神恍惚，许多事情都不上心。唯独一件事能让她提起兴致，那就是报仇。她有意从军，借着曹军与刘军交锋的机会，杀掉子龙一报父仇。
忧国忧民的刘备一直希望匡扶汉室，拯救天下苍生于水火。为了能与曹操抗衡，刘备听从水镜先生的建议，三顾茅庐，希望能请到诸葛孔明先生出山。孔明虽然接见了刘备，但却一直推称自己只是一介书生，并无真才实学。刘备向孔明表达了自己的满腔热血，真挚地请求孔明为他指一条明路。
孔明看到了刘备的真诚，便为他分析了局势。自董卓乱政以来，天下群雄并起，原本实力远不及袁绍的曹操凭着谋略取得了胜利，如今更是坐拥百万雄兵，挟天子以令诸侯。凭刘备现在的实力，很难与曹操争锋。刘备有意向南进取，孔明却表现南边有坐拥江东多年的孙权，他深受百姓拥护。
由此，孔明建议刘备收荆州为家，再取西川建立基业，形成三足鼎立，便可取得中原，再与南边孙权合作，大业可成。刘备闻言茅塞顿开，恭请孔明随他出山。孔明本有犹豫，见刘备如此礼贤下士，他终于颔首准许出山。
与此同时，庞统来到了夏侯府，对轻衣一番点拨，提醒她父亲死亡...的真相并非她听说的那般简单。