1937年4月，北平。日本驻华北军一木清直大队长率领一个联队照例在卢沟桥举行演习，试图通过宛平县城，遭到周冠忠...的手下金营长-的阻止，金营长与上级联络，却获得命令，准许日本军队通过。此时的中日关系十分微妙，大战一触即发，华北军政委员会代表团却应邀加入日本天皇...的生日礼，师长周冠忠也出席。晚宴上，陪同访问...的日本驻北平军队特务机关长河田在致辞中公然向周冠忠挑衅：“我们都是军人，我们的关系比拟紧密，因为中日两国和平联合，要由我们先握手；假使不幸中日两国产生战争，也是我们先着手---”周冠忠倍感屈辱，只回答，作为军人，守土有责。周冠忠的副官连生愤慨叱责中国军队的不抵御政策，周冠忠无言以对。他问起连生是否找到他的准妹夫，正在日本进修的朱今墨，连生说朱今墨...的房东说朱朱今墨已经离开住所两个星期，很可能已经回到上海，并告诉周冠忠，他一向不喜欢朱今墨，觉得朱今墨心机太深，交往复杂。周冠忠命令连生再去找朱今墨，说母亲已经下了命令，这一次要把朱今墨带回北平，尽早与他的小妹，周家...的小女儿周敏柔完婚，连生连夜再去找朱今墨。此时，的朱今墨却突然再回到住所，原来他准备秘密回上海，此前两个星期是外出与日本共产党取得联络并获得情报，因为行踪诡异而被房东告密，日本宪兵上门追捕，连生正好带人赶到，将朱今墨带走。南城一座四合院，周家的住所，邮递员给周家巨细姐周敏柔送来了朱今墨的信，朱今墨在信里诉说了对敏柔-的思念，并告诉她，此时的日本正像一架高速运转的战争机器，空气中随处充斥战争-的气味，朱今墨告诉敏柔，此时-的中国，一定会有很多人为民族人的未来而抗争，而奔忙，他希望他的爱人能成为这中间...的一员。这封信点燃了天真柔弱...的敏柔内心，的热情，此时-的学校里，学生们正在谋划一次请愿活动，抗议日军猖狂的侵略活动。敏柔跑落发门加入活动。校长周祖康正带人开会，讨论处置学生们-的请愿要求，学生们知道了这个消息，涌向正在开会...的主楼，表现抗议，并决定冲出校园，将行动提前。周祖康出于爱.惜学生们的心情，站出来规劝学生们，学生们却不领情，与他产生争吵。敏柔赶到学校的时候，正赶上这一幕，混乱中，周祖康被推倒在地，眼镜也被撞飞了，敏柔替他捡起眼镜，交还给他，她并不知道这位狼狈的老者是他-的父亲，周祖康听到有人叫周敏柔这个名字，意识到这是她失散多年的女儿，周祖康早年留学德国时，出于仗义娶了在革命中牺牲...的同窗老赵已怀孕的未婚妻赵蔓君，学成回国后无法向原配顾玉秀交待，只好带着赵蔓君和汉英北平，离家十八年，没有任何音信，他想了解原配妻子的更多的情况，追随敏柔而来。学生们来到教育部分前，揭橥演说，宣传抗日，赵蔓君的儿子汉英也在其中，赵蔓君听说街上出事了，急忙赶来要让儿子回家，看到周祖康与敏柔并肩站在一起，追问周祖康这是什么人。警察来了，冲击请愿部队，赵蔓君搏命拉走了儿子，敏柔勇敢地冲上高台散发传单，被警察抓走了，周祖康要冲上来救敏柔，却被赵蔓君死死拉住了。这一幕，被周家的老仆郭富才看在眼里，他知道周祖康是谁。郭富才跑回家，把敏柔被抓的消息报靠给顾玉秀，情急之下也把见到周祖康的事儿说了出来，顾玉秀又惊又恨。两个周家因为敏柔的被捕，重新有了联络。此时...的周祖康既悲又喜。喜，的是知道了一家人在北平，的下落，悲的却是家人住在北平几年却不告诉他任何消息。赵蔓君意识到她-的家庭面临另一个周家，的冲击，反响很强烈，周祖康掉臂曲直赵蔓君的强烈否决，冲落发，设法营救敏柔。周祖康来到周家，遇到周家老仆，感慨不已，顾玉秀不测见到周祖康，悲愤不已。周冠忠-的手下到警察局营救敏柔，警察局长同意敏柔，的事情以个案处置，敏柔却要求必需释放全部的学生，否则她一个人是不会出去的。周祖康也校长身份要求放学生出来，被典狱长刘野心拒绝。周冠忠从日本回到北平，汉英带着一队学生赶来火车站抗议，与周冠忠产生冲突，混乱中，朱今墨乘隙走脱，因为他身负使命必需赶回上海，却在街边报纸上看到敏柔被捕...的消息，是走是留，他陷入矛盾中。周冠忠回抵家，亲自到监狱接出敏柔。