
重庆国民党军军官得知轰动上海滩的魔术大师叶飞到来,欣喜若狂并邀请叶飞重组魔术班上台表演为抗战募捐。叶飞从此走上了抗日救国-的道路。在一次前线慰问演出的时候与鬼子不测遭遇,身受重伤的叶飞被宣传队长李蓉冒死背下战场,经过战火洗礼,的两个人终于走到了一起。
后来他赞助八路军多次搭救抗日义士,抗战胜利后,叶飞与失散多年...的姐姐重逢并回到上海重组锦荣班,其间因冒犯上海警备区司令汤虎...的儿子汤少峰,被诬陷,被捕入狱,幸得萧海昇搭救才得以脱险。
李蓉为掩护叶飞不幸流产,叶飞出狱后意志消沉,在袁盛魁的赞助下,重振精神。在身为中共党员,的姐姐和姐夫影响下,叶飞加入了中国共产党,他巧取情报,勇闯封锁线,将情报送给了上海攻城军队首长,为上海的解放作出了重大贡献。