1929年，天津虽为国民党统治，但其内部四分五裂，北方军阀也势力犹存。而共产党就在这白色恐惧之下悄悄壮大……
春宵阁中，国民党C组特工曾家扬乔装成老者与林雄接头。在林雄向其展示了一副敦煌画卷之后，曾家扬指出这副画卷是圣南孤儿院的失物。
14年前，圣南孤儿院毁于人为纵火，52名无辜孩子葬身火海……被曾家扬揭穿后，林雄慌忙逃跑。就在曾家扬马上将其抓住时，廖盛辉却带着一队警察突然杀出，抢先擒住了林雄。
而在抓捕过程中，廖盛辉结识了天津名媛陈宝桐。廖盛辉对其一见钟情，展开追求，陈宝桐却以最近突然涌现的一封奇特的古董拍卖会请柬岔开了话题。
另一头，两个黑影潜入监狱。林雄认出其中一人是本该在14年前被烧死的乔汉生，魂飞魄散……乔汉生暗中透露给了廖盛辉一些情报。当廖盛辉反应过来提审林雄时，林雄已不知所踪。
当晚，C组头目曾庆海的女儿曾若兰在新民大剧院登台，曾庆海亲到捧场;共产党人蒋齐云则在此和中共情报员接头;警察厅长廖守业获得情报，设下了埋伏;廖盛辉则被乔汉生的情报引至此处，而曾家扬也追踪林雄来到了此处……
林雄在乔汉生的强迫下现身剧院。走投无路的他劫持了曾若兰乘隙逃跑，引发一阵骚乱。乱局中，蒋齐云在廖盛辉的掩护下逃跑，而情报员却被廖守业抓获。
林雄的涌现勾起了曾庆海-的回忆，他命令义子曾家扬，不惜一切价值抓住林雄。而曾若兰对曾家扬这个义兄已有了情愫，纠缠着曾家扬要感谢他刚刚的救命之恩，曾家扬却丝毫不为所动。
另一头，圣南孤儿院...的废墟旁，赫然树立着一座形貌古怪-的小洋楼。林雄已经被乔汉生重新抓回关押，而乔汉生则看着廖盛辉的照片呆呆出神。
廖盛辉，正是圣南孤儿院大火...的幸存者，被共产党人蒋齐云收留。阴差阳错被警察厅长廖守业误认为失散多年的儿子，蒋齐云将计就计让其接受这一身份以便为中共提供情报。
廖盛辉始终无法忘怀孤儿院中的两个伙伴：apple和方扬。他坚信他们还活着，找到他们是他人生的唯一目的。而乔汉生就是要利用这个昔时幸存的孩子，揭开14年前圣南孤儿院的真相。