秋剑云一心要夺镰刀，出手将阻拦的众门生打飞，小小年纪竟是高手风范!童展鹏大怒出手。为调处双方冲突，叶问与童展鹏以击中对方若干决胜。童展鹏击中叶问较多，谁知叶问竟径直拉着秋剑云离开。童展鹏不明就里，一门生拿过镜子，童展鹏惊见后脑在一开始就以中招!
叶问好心收留秋剑云。秋剑云人小鬼大，称永成为“姐姐”，但称叶问“叔叔”。众人只道小姑娘童言无忌，哪知她竟是林青山派来窃取咏春禁术的间谍，童展鹏-的亲生孙女!
得知咏春没有禁术，的秋剑云，被叶问的真诚感动，回去实话告诉爷爷。谁知童展鹏竟以小之心猜度，以为秋剑云想独有禁术!伤心的秋剑云跑了出去，想要告诉叶问真相，岂料林青山不测现身，用杀死张永盛的招式结束了她幼小的生命......
童展鹏上门寻仇，向叶问大打出手!但一番较量之后，童展鹏竟主动收手，向叶问形容杀害孙女的扣喉之招，不是咏春，叶问联想到永盛之死，知道林青山来了!
1928年，东北易帜。
天津此时破诡云谲，日本方面动作频频，不只举办万国武道大会，甚至从本土请来日本剑圣加入，目的竟是为酝酿已久的侵华造势!
万国交手大会召开!叶问与林青山分别进入四强!岂料关东军偷袭沈阳，918事变爆发了......
叶问为报民族之仇，擂台迎战日本剑圣——小笠原!岂料正中林青山之计，两人实力相当，消耗甚大。叶问苦战之下最终取胜，但也负伤累累。
叶问一战成为天津人心中，的大英雄，岂料林青山抛出自己与张永成，的绯闻，张永成遭到群众责难。决赛路上，叶问牵起张永成的手，在群众漫天砸来，的鸡蛋与骂声中走入会场......
林青山自信满满迎战叶问，用扣喉之招掐住叶问脖子!怎料叶问早有准备......被打趴在地上的林青山抽搐着，强拧起脸，嘴角淌着血，眼神死死地盯着叶问......