春秋时代，周王室势力衰败，诸侯林立，群雄争霸，战事频乱，晋国公子重耳睿智仁厚，却因天生异相，遭遇宫廷构陷，零落异乡，自此开启了跌宕起伏的传奇人生。
狄国族长狐伯主持三年一届的骑射手大赛，草原勇士们都奋勇当先,的骑射各种飞禽走兽，重耳却单单只射老鼠，令大家非常不解。
重耳对于在骑射中出人头地并不感兴趣，之所以射老鼠，是因为老鹰都被射了，而老鼠却不断滋生，如果再不加以制止，恐怕草原上的庄稼就要完蛋了。
部落的野牛突然受惊，随处狂奔差点伤了孩子，大家都吓得退避三舍，重耳二话不说冲上去，仅凭一己之力，徒手制服了发狂的野牛，令大家交口夸奖。
重耳制服野牛的时候，顺手将刚抓的老鼠扔了，没想到刚好砸晕了晋国使臣，重耳救醒了晋使之后，才知道自己竟然是晋国二公子，晋使是受晋国国君之托，请重耳回国的。
十八年来，重耳首次听到自己-的身世，他一直以为自己是个孤儿，没想到竟然是国君之子，重耳不肯接受这个事实，宁愿从没知道真相。
重耳的母亲狐姬并不受宠，自从孩子出身之后，便被迫与孩子分离，她没日没夜都思念着自己...的孩子，然则却无能为力。
重耳在草原上受过白眼，也有过快乐，每隔一段时间，便有神奇人给重耳送书看，在他想学武功，学医术的时候，便有师傅来教他，重耳最好的朋友吉格觉得这定是他亲生父母暗中安排的。
重耳并不想去见抛弃自己-的父亲，他舍不得离开从小长大的草原，舍不得离开这里的亲人，并且这附近只有他一个医生是看病不要钱的，重耳更担忧自己走了之后没人给乡亲们看病，所以他决定留下。
晋国国君准备了一场校场比试，想要选出太子人选，嫡长公子申生和三公子夷吾以及他们各自的母亲，为了太子之位明争暗斗。
申生的母亲是晋国君夫人齐姬，地位尊崇，早早为申生准备了铠甲华服，衣着盛大，而夷吾只是穿戴普通-的练武衣服，国君指责夷吾太随意了，夷吾生母允姬处处做低，自责自己没有好好管教孩子。
新田县送来急报，新田因大旱而引起民乱，百姓指责国君失德，要让国君亲自前往新田，罪己祭天，国君大怒。
申生想要为父请愿，取代父亲罪己祭天，齐姬赶忙装病留下了申生；夷吾认为凡是脚下土地，都是国君家的，百姓敢暴动就是找死，他要用暴力灭了这些暴动之人；国君因新田暴动而心烦，停了今天的校场交手。
重耳跟晋使坦白了自己不想回晋国的想法，晋使言辞之间对狄国充斥了不屑，狄国还没有晋国一个州县大，留在这里就是不求上进，甘做人下人，重耳不觉得人有上下之分，只是有善恶之分，使臣竟然以整个狄国相威胁，注解回不回去，不是重耳自己说了算的，若重耳不从，就是给整个狄国带来灭顶之灾。
十八年前，如今的国君诡诸还是晋国公子，狐姬身怀六甲，被断线-的木鸢惊吓，在桃林之中生下儿子，诡诸对这个孩子颇为喜欢，言语之间甚有立储之一，引起申生母亲齐姬的嫉妒。
诡诸在祭天时发生了一系列的不吉之事，卜堰称是有祸国灾星降临晋国王宫，这克父克国的妖孽就是重耳。
诡诸举剑正准备杀了重耳，一老臣拼命抢过了重耳，然则他...的手却被砍断一只，老臣对诡诸赤胆忠心，不肯见父子相残的局面，苦苦求情，才换来将重耳送出国境，永生不能反回，而狐姬被囚禁于斋宫。
昔时的真相如何，狐伯也不是很清楚，只能将自己已知道的告诉重耳，希望重耳好好考虑，重耳这才知道，自己的生身母亲还在冷宫之中，为了见见母亲，也为了保住狄国，重耳决定随晋使回去。
重耳随晋使回国，临行前与乡亲们恋恋不舍地告别，晋使的侍卫竟然持刀威胁乡亲们不许相送，令重耳愤慨，严厉训斥了侍卫。
半路上，侍卫们看到河沟里,的水，便迫不及待,的去喝，重耳担忧他们喝生水会生病，便前去制止，想要劝他们烧水喝，侍卫们嫌麻烦，指责重耳太麻烦了。
国君原本已经给新田下拨赈灾银，但新田依旧发生暴动，原来是齐姬暗中搞鬼，想要以此强迫国君退位，让申生即位，然则国君竟然让人将重耳带回国，打破了齐姬的计划，令她愤慨不已。