北上抗日先遣队在方志敏的率领下出发了，赵天明亲自当指挥官，在他的指挥下，战士们士气高涨打败了敌军，成功击破了国民党二十一旅防线，远征军由此打开了道路，蒋介石推测赵天明的军队是为了掩护瑞金主力西征，于是下令消灭赣东北红军。
易徴禾计划叛变，在出逃之前，他拿走了重要文件，以叫苏梅出发去前线为由，盘算骗过旁人。苏梅拆穿了易徴禾...的心思，从易徴禾手里逃了出来，易徴禾只好逃走，投靠敌军。赣东北苏区在易徴禾逃走后沦落，方志敏,的爱人缪敏与苏梅失散。
红十九师和二十师经过将近一个月的转战，终于会师了。蒋介石接到了消息，坐立不安，情急之下命令浙江的保安处处长俞济时为皖南追剿总指挥。蒋介石计划在一个月内消逝方志敏的军队，王耀武补充一旅，向已经叛变的易徴禾打探敌情，把方志敏的军队情况弄得一清二楚。
共产党战士处于劣势，情报被国民党掌握，国民党一旅与共产党战士在谭家桥展开了激烈战斗。方志敏等人认为应该派出三个师的全部兵力，利用人海战术打倒敌人。刘畴西身为军团长却自私自利，只想着减少自己的军队损失，舍不得调动三个师的部力与敌军交战。在没有把握-的前提下，刘畴西不愿轻易调动三个师的兵力。赵天明接到刘畴西下达的退却命令，虽然心有不甘，但也只能遵守军命。
一个月不到，原本一万多士兵只剩下三千多人了，赵天明心痛万分，忍无可忍面见刘畴西，指责刘畴西作战信心不强，导致本该处于优势的军队陷入劣势。刘畴西以军团长自居，不把赵天明的指责放在心上，粟裕及时赶了过来，安慰赵天明，他提醒赵天明身为军人，只能服从指挥。
方志敏的军队被敌军重重包围，由于己方军队陷入到了困境中，方志敏不敢冒然与敌军开战，无奈之下率领军队撤回到了赣东北。易徴禾对方志敏-的性格一清二楚，他以方志敏...的习性为推断依据，推测红军下一部行动方向。蒋介石急于消灭红军，下令军队继续追剿国军。
方志敏与粟裕率领先头军队开始突围，两人率领战士们一番冲杀，终于从敌人的包围圈中冲了出来。获得自由的方志敏马上写信给刘畴西，希望刘畴西马上率领大军队赶来接应。刘畴西收到信后却没有马上带兵出发，而是犹豫不决。
方志敏许久等不来刘畴西的军队，心急如焚决定让战士们先走，他自己留下来期待刘畴西的大军队。粟裕担忧方志敏留下来有危险，由于方志敏不听劝告，粟裕无奈之下只好听从军令，率领军队先走一步了。
方志敏送走了粟裕和战士们，率领余下的小股兵力回到了大源，期待刘畴西的大军队到来。王耀武决定向陈家湾增兵，他计划一举消灭方志敏率领的红十军团。