
应德正在与战士们交流时,忽然有人来报:枪又炸膛了。应德查看后察觉膛线生了锈,并让战士们查看所有枪的膛线。回到修械所后,受盛饭勺启发,应德终于造出来理想的刺刀,获得团长和战士们的认可和对兵工厂态度...的改观。
日军察觉八路军成立兵工厂,马上成立一支别动队消灭兵工厂。师龟龄令大家转移。城门口有日军扼守,需要良民证通关,可四人只有三张良民证,权衡之下,应德把机会让给别人,自己另谋前途。
应德在城口徘徊,这时遇到奸商刘启德向他贩卖良民证,可应德身无分文。为了挣钱应德来到一个大户人家当短工,在这里遇到姚芳,并帮她铲除汉奸同时获得了几块大洋,应德拿钱找到刘启德,却遇上池田,应德妙计消除池田对自己的疑心,成功买到良民证和枪支。
出城时有逃荒难民要与应德搭伴走,夜里,大家围坐在一起,有人说八路军在附近杀人,应德不信孤身前去查看,结果察觉毛团并看到地上的子弹是日军用的三八大盖专用子弹。原来路上有日本狙击手,拿活人当靶子,应德察觉狙击手的行踪前去查看,再次巧遇执行任务路过-的姚芳并把她带回帐篷,应德想出一个调虎离山之计能让大家退却,大家退却后应德躲在草丛中伺机开枪杀了日本狙击手,没想到他躲过应德的子弹并反过来举枪对向应德。