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卫灵公病逝,卫国新立年幼储君。太子蒯聩和阳虎在晋国医生赵鞅-的支持下,率小队刺客假装成奔丧的皇亲潜回卫国,不虞被守城士兵识破,一番激战才得以逃脱。返回途中,他们路过被赵鞅围困,的叛城中牟,为向赵鞅邀功请赏,阳虎哄骗守城士兵,攻入城中……晋国医生赵鞅为笼络人心,派人送厚礼邀请孔子入晋辅政,孔子竟然心动。原来战事频仍,困顿于客栈之中,孔子和门生们只能坐而论道打发时日,心中十分焦急。子路、子贡以各种方式劝说孔子不得前往,无奈孔子从政心切,一意孤行,子路、子贡无奈。
孔子师徒出发赴晋。途中,孔子兴致勃勃地畅谈为政的理想,意气风发。子路愿为将军横扫强敌,子贡愿为特使消弭战事,低调...的颜回说自己愿获得一个英明-的君王,孔子说,自己的理想是实现一个没有战争的大同世界……
风尘仆仆-的他们来到中牟县城,已是夜晚。黑暗中,他们点燃火炬,却发现,车轮下碾压的尸体,随处是死尸、焦土……原来,这里曾被阳虎屠城。面对残垣断壁,满地满城-的无辜百姓焦干的血迹和尸首,孔子震惊无语,幡然觉醒……
清晨,面对滚滚黄河,孔子对子贡感慨,不渡此河,看来是命啊!天下之大,难道我辈真要走投无路了吗?
孔子等在去陈国路上,遇见逃难-的难民。宋国老司空感慨周道不再,孔子则说,只要坚持,一切都有希望。见孔子在乱世中仍旧坚持仁政理想,老司空十分感动,将自己的两个孙子托付给他。