为了救志欣出狱,许砚浓被迫把纱厂-的股份转让给佐藤,使佐藤成为纱厂最大-的股东,随后,佐藤免职了许砚浓的职务,开始操纵纱厂,他强迫许砚浓停止为国军制作军服,改为日军制作。许砚浓不肯为日本人做事,倾注自己多年的积蓄遣散了纱厂-的员工,使纱厂处于瘫痪...的状态。 渡边受中村将军的指派来到北平,对佐藤的工作十分不满,要调佐藤回日本接受审讯。利益受到危害的佐藤阴谋杀害了渡边,抢走了渡边的文件包,并把渡边的尸体放到警察局门口,为难金局长。金局长怀疑陈真,找来陈真谈话。早知道消息的陈真、路大安、志欣猜到渡边死于日本人之间-的内讧。陈真向金局长说明自己-的观点,并向金局长说明了渡边,的身份。 日方就渡边一案向中国政府施加压力,为澄清事实真相,陈真、路大安铤而走险去泓口道场偷来渡边-的文件夹。