南海龙王为了保住自己和南海众人才臣服于蛇姬玉纤，在小龙女来之前鱼姬已经威胁南海龙王，将他属下-的人喂下了麒麟毒。鱼姬威胁南海龙王必须三日之内交出小龙女，否则就灭了南海所有的人，同时也许诺抓了其他两个龙王和小龙女就还让南海龙王统领南海。鱼姬给南海龙王丢下一瓶潜龙散就离开了。
哪吒隐身来到李府，看到这里的一切那么熟悉，哪吒开心不已。但哪吒又担忧自己贸然涌现会吓到他们，所以盘算藏起来先看看再说。
哪吒无意中听到管家和杨婶说起李靖，李靖自从哪吒死了之后就拼命做事让他忙起来，这样就会淡化失去哪吒的痛苦，杨婶认为之前严肃的李靖，现如今就像是换了一个人，之前对哪吒一定也是非常疼爱，只是疼爱的方式不同罢了。
哪吒看着李靖自责的样子心痛不已，李靖思念哪吒也后悔不应对哪吒太严肃，而他何等期望哪吒能回来。哪吒只能默默向李靖道歉，认可自己的过错，李靖感怀其时盼着哪吒的降生，整整三年零六个月。可是盼来了好不容易长大了又离开了，李靖自责其时没有留下哪吒，让他去学艺，如果没有一身武艺也不会去东海惹事，也不会丢掉了性命。
哪吒忍不住冲出来向李靖道歉，希望李靖能看到他，希望李靖不要伤心难过，可是却忽然察觉李靖根本就看不见他。哪吒想起观音的话，他这次涅槃已经是违逆天意，所以要以拒却人伦为价值，除非完成使命才可以和家人团聚。哪吒拿起桌子上自己做的木版画去追李靖，可李靖依旧看不见他。
哪吒转头来找母亲，李母趴在桌子上，守着哪吒的那些玩具睡着了，梦中李母呼唤哪吒的名字，希望哪吒能回来看看她，哪吒为母亲披上衣服，宣誓帮着小龙女恢复东海，以后除掉天下,的妖魔鬼怪回来和母亲团聚。
次日，李母醒来察觉自己身上披的衣服，木版画上已经有了李靖的画像，之前哪吒不喜欢李靖只画了母亲和他。李母知道是哪吒回来了，慌忙冲出来，可是并未见到哪吒，李母伤心落泪。
哪吒在军营里看到有个士兵偷吃馒头，李靖非但没有责怪他还亲手为他包扎，这让哪吒非常生气，觉得之前自己只要有一点错父亲就那么严厉,的处分。可就在此时，李靖却说出了对哪吒的内疚，士兵正是因为和哪吒年龄相仿，李靖声称哪吒怀胎三年六个月才被生下来，他知道哪吒有仙缘并非凡胎，后来哪吒又受到仙人指点。李靖担忧哪吒骄傲自满难成大器，因此才会格外严厉，如果知道结果是这样-的，说什么李靖也要小心呵护哪吒。哪吒听闻此，宣誓一定要完成使命回来和父母团聚。
玉纤让丑丞相想方法套出水精灵金水令牌的咒语，同时看好了小龙女等人。小龙女怒斥南海龙王背约弃义，南海龙王也为自己的子民叫苦，小龙女对南海龙王非常恼怒。鱼姬命人把所有人都关起来和东海龙王关在一起，哪吒在暗中看到了这一切。
暗黑使者过来找玉纤，由于思念上前就抱着玉纤，玉纤责怪暗黑使者失态。暗黑使者提出让玉纤把他要过来，让火龙使者陪伴在大帝面前，这样他们就可以日日在一起了，玉纤一听火龙使者法力高强心内欢喜，让暗黑使者陪同去找大帝要人。
摩昂要带着自己的亲兵去救小龙女和四海龙王，可是士兵们却认为现在不是最佳的时机，不肯跟着摩昂前去，也劝说摩昂不要前去。一部分亲兵先行离开，但也表现日后等摩昂清醒过来还是希望继续效忠。摩昂带着为数不多的亲兵要去救人。
哪吒操纵了虾兵，询问小龙女和摩昂在哪里？虾兵因为一直都觉得小龙女是好人很干脆就告诉了哪吒，而且让哪吒把他打晕幸免惹祸上身。
哪吒察觉了虾兵身上的令牌，干脆酿成虾兵的样子去找寻找小龙女。
玉纤在大帝面前提出要火龙使者来辅佐自己统领四海，暗黑使者极力否决，而且毛遂自荐要辅佐玉纤。玉纤却极力要求火龙使者跟随自己，大帝同意了，暗黑使者着急却也无计可施。
暗黑使者知道玉纤心中有皇图霸业，也恳求玉纤能把自己留在身边，暗黑使者希望能明媒正娶要夫妻名分。玉纤厉声警告暗黑使者她一直都是为了自己，为了赞助大帝完成一统三界的霸业，至于暗黑使者只不外是他父王身边的一条狗，根本就不配在她身边。
玉纤突然出手在暗黑使者体内埋下蛊毒，而且威胁暗黑使者以后只能忠心不贰，否则就是死路一条。暗黑使者落泪询问玉纤是否曾经对他有过一点情义，玉纤冰冷回复连半点情义都没有，暗黑使者痛苦至极。
丑丞相命人带走南海龙王，欲取其姓名，小龙女着急担忧南海龙王性命，丑丞相提醒小龙女不必为别人担忧，她很快自身难保了。