一九二六年十二月的广州，周恩来邓颖超和周文庸陈铁军一起欢送会宋庆龄北上。周恩来担忧宋庆龄这次北上,的安全，但宋庆龄让他不消担忧，她希望邓颖超顺利生下孩子，祝周文雍和陈铁军早日完婚，她希望着在革命的首都武汉等他们。
周恩来要去上海任组织部秘书，邓颖超暂时留下。走前，两人依依惜别，周恩来希望宝宝是个男孩，这样可以无忧无虑地干革命。邓颖超嗔怪着说，如果照对方的想法，自己岂不成了革命的拖累。周恩来一听，意识到自己说错了，赶紧说，生男生女都高兴。
周文雍在送别周恩来-的路上，向周恩来表达了自己的焦虑，对方一走，作为革命大本营的广州该怎么办。周恩来也知道广州革命形势复杂，因为国民党各个派别都是带着私心来的，一旦革命成功，就会拉开争权夺利的序幕。
周恩来走后，邓颖超和妈妈的生活陷入困顿，幸亏文白先生托陈赓先生及时送来钱才平安度过。马上快过年了，文庸和铁军给她们送来鲜花和橘子，还给腹中-的宝宝送来玩具手枪，邓颖超和妈妈欣喜不已。
上海工人举行声势浩大的第三次武装起义，广州也陷入白色恐惧之中。国民党反动派来中山大学抓捕共产党，陈铁军成功地把敌人引开，幸免了我党同志的伤亡。
在德国教会医院，邓颖超经过三天三夜分娩的折磨，因孩子太大难产，刚出身的孩子没多久就夭亡了。
周文雍来医院给邓颖超送来周恩来的信件和路费。鉴于广州现在的恐惧局势，周恩来希望邓颖超和妈妈转移到上海。文庸一走，邓颖超和妈妈赶紧收拾器械。看到医院周围有军警包围，周文雍和陈铁军冒着生命危险，引开了在医院-的敌人。邓颖超和妈妈走出医院，看到有警察盘问，非常镇定，她重新返回病房，请王医生把她和母亲送到香港。王医生让她们先去锅炉房回避一下，第二天再扮成护士和护工前往香港。
广州拘捕了共党两千一百多人，白色恐怕笼罩着全城。在医院的赞助下，邓颖超得以顺利脱身。在临走前，邓颖超宣誓一定要讨回这笔笔血债。
蒋介石在上海发动了四一二大屠杀，成立了国民政府，并开始清党运动。在国民党的眼皮子底下，周恩来和李一氓，郭沫若冒着危险终于见面了。对于国民党,的罪行， 郭沫若义愤填膺，并写下讨蒋檄文。
根据报纸上-的暗号，周恩来来到延安街福客来旅店和邓颖超成功见面，周恩来这才得知自己的孩子没有了。周恩来含泪劝慰邓颖超说，不消担忧，他们还年轻，还会有孩子的。邓颖超痛苦地说道，医生已经告诉自己，再也不能生孩子了。擦干眼泪，周恩来和邓颖超立志，只要革命有后，他们无后又何妨。
党的五大已经结束了，尽管周恩来因忙于上海事务而缺席会议，但他依旧被选为中央委员和中央政治局委员。眼看武汉形势急转，日趋紧张，周恩来马上收拾行李，决定赶赴武汉，主持党内日常工作。李强匆匆赶过来告诉周恩来，汪精卫向我党发难。周恩来意识到要出大事了，去武汉已经刻不容缓。随后，邓颖超和杨妈妈也安全地来到了武汉。