
民国初年,内忧外患,天下大乱,人人在乱世中力求自保,困难维生。横江处所势力青龙帮老帮主关振南为报效国家,力主与兄弟会联系,并嘱托义子高天雄要将一笔宝藏的钥匙(盘龙刀)和密码交给兄弟会,以助兄弟会完成北伐和反抗犯华日本人,的革命使命。高天雄的另一身份为打入日本间谍内部,的中国革命军卧底,日本特务组织获悉此事,派出杀手行刺老帮主牟取宝藏;并开始怀疑高天雄的身份。老帮主在青龙帮堂口,嘱托高天雄自己可以去死来赞助高天雄来取得日本人信任,并把盘龙刀交给高天雄,日本特务夜未眠扮成护士将老赞助打毒针致死。单枪匹马的高天雄一路遭遇以林达荣、黒泽太郎为首...的日本间谍组织,的劫杀。高天雄凭其出众身手,与日本人周旋反抗。一路逃奔打杀,高天雄引着日本人闯进一杂技班,彻底搅和了杂技班的演出。高天雄逃离后从悬崖跳下。突遭此劫,杂技班蒙受严峻损失。无奈之下,班主赵老大只得再亮掷骰绝活,与女儿小灵、大牛等设计赌局,意图骗过赌场老板胡四。骗局几近到手,却被胡四爷识破,率手下追捕杂技班。逃路中,杂技班再遇高天雄。而此时...的高天雄却是体无完肤、昏昏迷迷。杂技班最终被胡四围捕,正危难时,高天雄突发神威,打败胡四手下,赌赢胡四,拯救了杂技班。于是,杂技班视高天雄为“大侠”恩人,决定留住高天雄。这时,却发明“大侠”是个不知道自己是谁-的“大傻”。