
黑狼和山寨,的人开会商量怎样应对日本人的收编,山寨...的人看法各不一样,黑狼认为现在白狐在他们手上,日本人表面上是来谈收编,其实就是威胁,如果他们不准许,不只白狐的命保不住,估计日本人还是要来攻打山寨的,到时候他们是生是死还难说啊。最终山寨的人都觉得可以投靠日本人,只有二龙和他们不和意见。
二龙和自己的弟兄们决定黑狼不听劝,就只能分道扬镳。二龙再劝黑狼,黑狼坚持要先救白狐,其余,的以后再做盘算。黑狼和二龙终于分道扬镳。二龙决定下山,有几个土匪追随二龙,表现不肯意当汉奸。二龙很激动。黑狼知道自己的人要和二龙走,前来阻拦,双方剑拔弩张,僵持一阵后,黑狼放他们走,然则扬言和二龙走...的人以后都不再是他...的兄弟。
二龙带着人回到根据地,向方队长表现愿意加入游击队。而黑狼带着大部分山寨的人想要投奔了日军当了汉奸。
小林亲自去山寨和黑狼谈,黑狼提出的条件一是马上释放白狐,二是黑风山的自力营不能加入其他任何人,也不可以分散到其他部队,由他统一指挥。三是要给一万大洋作为收编费,不能算进日常军饷里去。小林中尉最终准许了黑狼的条件。
谈判时,李空山来杀小林,想破坏谈判,而杨士琦带着人来杀黑狼。小林受伤,指责黑狼杀他,同时,李空山开枪却让杨士琦原形毕露,被土匪的人抓了起来。
黑狼把杨士琦交给了日军,说算他立...的功。杨士琦被日军严刑拷打后关进牢房。白狐和杨士琦关在一起,白狐知道了黑狼已经投靠了日本人,白狐不敢相信。