严达庆抓捕和王少尉冲突的江湖人士，霍然力挺程慈航查案。程慈航查看现场，得出结论：凶手的目标本是哈金斯，因为不经意更换的衣服，而误杀了王少尉。程慈航质问哈金斯，是否认识一个姓刘，的人。宫本将哈金斯的包交给中田，没有发现有价值的线索。刘猛告诉欧阳倩，程慈航留下城南断指的电话内容。欧阳倩前去查看。两人在城南偶遇。
欧阳倩的关心让程慈航很感动。程慈航希望和欧阳倩相守一生，欧阳倩不置可否，回国际饭铺。断指将铁盒找个偏僻处埋了，正好被老叫花看到。老叫花掘出铁盒，卖到江湖上。
欧阳倩告诉齐掌柜，必须赶在程慈航之前找到断指，这样才能找到五九档案。齐掌柜安排锦线门生抓住断指。
莫采石让程慈航不要介入抓捕刘振亮，而去国际饭铺负责马歇尔的警卫工作。程慈航拒绝。断指一口咬定锦线认错了人，欧阳倩将审讯方式教给齐掌柜。哈金斯找到莫采石，以李丽兰秘密为美军顾问团工作为由，请莫采石释放李丽兰。刘猛告诉程慈航，电话留言已经转告欧阳倩。程慈航因此更加怀疑欧阳倩和断指被抓有关。欧阳倩想把断指带到警察厅，让程慈航审问，然后一箭双雕抢先搞到五九档案。
哈金斯以断指在自己江湖朋友手上为条件，要求莫采石释放李丽兰。莫采石这次终于准许。李丽兰终于被释放。哈金斯得知锦线抓到的断指正是五九档案失窃案的线索，懊悔异常。他决定出面阻止锦线将断指交给莫采石。不见了断指，的踪迹，程慈航感到不妙。他隐隐感到一切似乎和欧阳倩有关。哈金斯赶到尧化门，和马副官等人爆发激烈枪战。
李丽兰来到戚家庄暂避风头。哈金斯到莫采石这里投诉，说自己遭到突击。哈金斯看到马副官受伤，马副官反而称自己才是遭到突击-的人。莫采石转而向哈金斯兴师问罪。程慈航出面，让哈金斯不要因为自己是美国人就在这里耀武扬威。他愿意将事情搞清楚。然则首先，哈金斯必须说出那些江湖朋友的身份。与此同时，欧阳倩和齐掌柜也不知道断指-的下落。其时现场混乱，断指究竟被谁劫走，成了他们心头的迷。
马副官认为警方被哈金斯骗了，他只是为了救出李丽兰。程慈航称，断指死了，他就公布凶手-的真实身份。果然，发现了断指的尸体。警局的案情分析会上，程慈航认为杀害断指-的人就是偷盗五九档案的人，他们不想从断指身上获得什么，他们只想杀人灭口。而凶手，正是警局的内部人员。莫采石坚决支持彻查。程慈航要求大家详细说明自己的配枪使用情况。
欧阳倩主动提交申报，程慈航认为自己怀疑欧阳倩，可能有些不公平。