连续几天都是跑步，贺玉瑶和上官燕实在是跑不动了，两人瘫在了地上，问小梅能不能换一个科目练习，小梅告诉她们，一个科目不外关，就不能进行下一个科目，这时，教官走了过来，问她们还能不能继续训练，如果这点困难都克服不了，只能退出了，两人一听赶忙从地上爬起来继续跑。
齐昭每天也带着镖师们刻苦训练，这天，常信忠告诉他们，作为这支部队的骨干力量，所有大队长、副队长、小队长每天中午、晚上都要加训，另外，常信忠还告诉他们，日本军队的单兵素养极高，而且各部队之间的配合都经过严格训练，同样数量的中国军队与日本军队在战斗力上相差甚远，豹虢不服，认为常信忠长他人志气灭自己威风，因此故意违反队列纪律，常信忠也毫不客气的将他判罚三十军棍，并命齐昭亲自执行，齐昭虽心痛，但军令如山，只有咬着牙打了豹虢。
因局势混乱，久久不见玉瑶和上官燕回来，齐昭很是担忧。看到两人一身土一身泥地回到旅店，齐昭才放下心，询问原因，却被玉瑶找了理由搪塞过去。
常信忠给义勇大队上战术课，顺带分析当前局势，虽然目前围困齐齐哈尔的是日军铁道守备部-的士兵，战斗力不如正规师团，但据可靠消息，加入过甲午战争和九一八事变，被誉为日本战斗力最强,的师团之一...的日本第二师团，正悄悄向齐齐哈尔移动，此消息令义勇大队,的官兵们士气低迷。
日军铁道守备部，上野秀子向长谷川次郎汇报，齐昭组织全国各地的镖师们建立了抗日义勇大队，正在秘密训练，而督军马占山后天将返回齐齐哈尔，长谷川次郎分析，日军一旦开展军事活动，马占山一定会抵御到底，因此，他决定亲自带队实施对马占山的暗杀计划。
豹虢出门买烟时见到了秀子，被秀子的花言巧语迷惑，豹虢很快将齐小龙来齐齐哈尔演出，齐昭等人会去看戏的消息告诉了秀子。
小龙演出后与齐昭相见，两人紧紧拥抱，不虞去卸妆的小龙却被长谷川次郎抓走。长谷川次郎用小龙威胁齐昭，让他刺杀后天返回督军府的马占山，齐昭假意准许，回去后要大伙对丧失小龙的事保密。
常信忠命义勇大队进行刺杀训练，由于日军单兵刺杀能力非常强，常信忠要他们训练二对一、三对一，在战时能形成局部优势，但齐昭认为目前日军已对齐齐哈尔形成包围，日军人数远远大于齐齐哈尔守军，在这种情况下，应该让义勇大队训练二对一，甚至三对一，而且应该将刺刀改成大刀，两人争吵不休，最后决定亲自下场比划，结果，齐昭用独门绝技挑刀战胜了常信忠的刺刀，常信忠非常高兴，决定向上级申请改用大刀。
日本铁道守备部已制定好军事方案，第二天刺杀成功，马占山一死，多门二郎将军将马上率领第二师团突袭嫩江大桥，占领齐齐哈尔，理由正是黑龙江督军马占山被杀，日军要包管侨民的生命财产安全。
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