敌人机关算尽终失败 革命党转战新的战场
宋彪将孔令宇抓到了众人面前，他让覃天杀了孔令宇，以证实覃天的身份。覃天正准备着手，宋彪将覃天...的枪换成了自己-的枪。刘同心和李加富还在南山坟墓紧密寻找，两人想起日间涌现的那个奇怪老汉的事情，意识到坟墓上有机关，两人急忙寻找入口。
密室里，覃天要求与孔令宇对质，证实宋彪的身份。曾思佳应允，覃天利用早前和孔令宇准备，的暗号进行沟通，两人上演了一场苦肉计。覃天利用孔令宇挑出了宋彪喜欢曾思佳的事情，之后孔令宇利用鲁克笔记本上...的电文内容透漏宋彪想要杀曾思佳和覃天。宋彪一再否认电文内容是假，的，但却没有密码原来证实，众人从刘絮飞口中得知是宋彪销毁了密码本。一系列的事情令曾思佳对宋彪起了疑心。
宋彪恼羞成怒想要杀掉刘絮飞，曾思佳打歪了宋彪的枪未让他得逞。坟墓外，李加富和刘同心听到枪声更加确定这个墓室有问题，经过一番寻找，两人终于找到了入口机关。宋彪一再否认，曾思佳再次强调让蛇蜕现身。而宋彪提出当下最紧要的是让覃天杀掉孔令宇，曾思佳命覃天着手。就着这时，李加富和刘同心赶到。双方发生枪战，宋彪趁乱带着刘絮飞逃走，覃天见状带着曾思佳逃离。
墓室外面，警察局的人早已层层防守，大岛由一被黄晓丹击毙。宋彪被徐浚凯带人包围，宋彪用刘絮飞威胁徐浚凯，企图用随身携带的手榴弹和徐浚凯同归于尽，然则他没想到的是他-的手雷早在之前就被黄晓丹掉包了，最后宋彪失手被俘。
覃天带着曾思佳逃亡，到了一片空地之后，覃天停了下来。他告知了曾思佳自己的真实身份，曾思佳不敢相信覃天欺骗了自己。这时，祝梦桐涌现，直言覃天是自己的丈夫，曾思佳恼羞成怒拿出之前准备好的毒药想要服毒自尽，没料想覃天早在之前便将药换成了茶水。祝梦桐和覃天将曾思佳带回了警局。
黄晓丹和翠花带着刘絮飞来到了医院，经过诊断，医生告诉二人刘絮飞只是体虚，并无大碍。黄晓丹听到刘絮飞没事便回警局了。警局里，覃天和徐浚凯开始审问宋彪，宋彪看到事已至此，确认之前那位老妇人是自己-的母亲之后，宋彪开始交代。同时，孔令宇和祝梦桐也在审问曾思佳。然则最重要的问题是蛇蜕究竟是谁，可曾思佳和宋彪都不清楚。
根据宋彪交代...的位置，警方已经起获敌人欲炸毁英国商会大楼组装火炮所需-的所有作案器具。徐浚凯要求宋彪用明码给曾凡博发报，告知所有情况，强迫曾凡博来南京。曾凡博不可置信地看着宋彪发来的线报，日本手下看到此番情形，着手杀死了曾凡博。
烈焰计划实施当天，警局还在想方法调查密探蛇蜕...的下落。黄晓丹来到医院向刘絮飞了解翠花的情况。于此同时，覃天在火车站附近果然发现的精心装扮准备离开的翠花。覃天一言道出翠花的真实身份是日本军部情报人员千川加代子，化名梅晓彤，代号蛇蜕。听到这些，翠花也没有再狡辩，她已经将微型炸药安装在了四大城市的要害部位，自认任务已经完成。
可就在此时，祝梦桐拿着已经拆除的炸药丢给了翠花。翠花不解，覃天告知翠花自己早在闽南就掌握了拆除炸药，的方法。翠花意识到事情败露，恼羞成怒和祝梦桐动起了手。覃天和曾思佳合力将其擒获。曾思佳和宋彪得知翠花就是蛇蜕之后，很是惊讶。
1927年7月15日，孔令宇召集浪花淘尽小组所有成员准备给祝梦桐他们补办婚礼，可李加富突然涌现，告知众人国民党得知警局藏有革命党，已经展开秘密搜捕，让他们赶紧离开。徐浚凯无奈地向覃天转达了上级组织的指令，命覃天和李加富设法潜入国民党内部，继续战斗在敌人的心脏。
与此同时，汪精卫在武汉召集国民党中央常务委员会扩大会议，正式宣布和共产党决裂，公开反水革命，随后在全国各地，国民党开始对共产党人和革命群众进行了大拘捕、大屠杀。至此，由国共两党合作发动-的国民革命宣告失败，覃天和祝梦桐...的婚礼再次被迫中断，浪花淘尽小组在上级组织的率领下，投身到全新的战场。覃天和李加富随之进入国民政府军事委员会密查组。1938年8月，该组织被改称军统。